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胡連、致茂 瑞信按讚

提要

受惠電動車商機 目標價分別調升至176元、255元

本文共665字

經濟日報 記者趙于萱/台北報導

全球車市復甦,電動車商機加速成長,瑞士信貸指出,零組件廠胡連(6279)(6279)受惠車市需求回溫,今年來毛利率表現優於同業,後續車市訂單進一步提升配合原料漲價壓力下滑,獲利成長性預期領先;另外電動車測試需求增加,直接帶動致茂Turnkey、半導體業務,成長動能也大幅提高,同步推薦加碼。

看準電動車商機爆發,外資圈目光陸續轉向車電概念股,日前摩根士丹利率先升評胡連,瑞士信貸接力把胡連目標價上修到176元,齊步拉升致茂的目標價至255元。近期外資對胡連、致茂都是買多於賣。

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瑞信表示,胡連今年營運受到車用晶片短缺等衝擊,毛利率提升幅度受限,但公司持續拓展訂單和產品布局,市場份額顯著提升,隨車市浮現強勁的庫存回補需求,國際銅價回落、加上車用晶片陸續生產,成本壓力降低,可望推動營運展現更大幅的成長。

觀察胡連首季財報已繳出優於同業的好表現,瑞信比較台達電、貿聯-KY、信邦、敬鵬、健鼎、臻鼎-KY、南電、鴻海及胡連等電動車概念股發現,胡連第1季的毛利率為39.4%,營益率25%,均排行第一,但本益比和股淨比表現落後,因此潛力最看好。

致茂方面,瑞信指出,歐美電動車電池生產、電力及光達測試都需要大量測試設備,隨著車市需求加溫,致茂今年電動車收入比重上看30%,明年預計再成長到40~45%。目前致茂有關電池生產的工作隸屬Turnkey部門,瑞信認為,因歐美電動車更加重視生產品質,致茂來自中國的競爭壓力不大,2021至2023年有連續賺一個股本實力。

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