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航運崩跌、資金回流電子?台股老手看好五族群:挑到會漲的股票才重要

提要

資金進駐半年報佳個股 這些個股一躍為黑馬?

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台股示意圖。本報資料照片

本文共2106字

萬寶週刊 撰文/陳子榕

***本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧***

萬寶投顧陳子榕指出,上市櫃公司6月營收陸續公布,目前已揭露的500多檔個股當中,已經有高達71檔單月營收創歷史新高。其中,又以半導體24檔最多,其次為電子零組件有18檔,而半導體當中,則以IC設計族群佔多數,顯然,電子股往常的「五窮六絕」,今年已經大大不同。

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尤其在本土疫情嚴峻時,台灣6月份出口竟然高達366.5億美元,創單月次高,整個第二季出口規模更突破千億美元大關,創史上單季最高紀錄。6月份受惠晶片強勁需求推升,帶動電子零組件和資通訊產品出口上衝,兩者合計占整體出口53%。由這些數據,我們已經可以知道,台股半年報揭露前,誰將成為黑馬。

聯詠(3034)(3034)6月營收達115.8億元,再創單月歷史新高,也是連續第6個月改寫新高紀錄,預估第二季營收將季成長25.2%~28.9%,毛利率45%~48%,優於財測,而聯詠累計上半年營收604.78億元,單月、單季、上半年將同步寫下新高紀錄,獲利至少2個股本起跳。

聯詠今年上半年受惠訂單湧入,TDDI、AMOLED驅動IC等各項產品出貨都同步大增,加上反映成本調漲報價,讓聯詠上半年業績特別漂亮,預估聯詠第三季產品價格仍將高高掛,除了驅動IC延續出貨力道,電源管理IC和安防晶片出貨也將擴增,下半年業績可望季季走揚再創新高紀錄。

而同樣在上半年繳出漂亮成績單的,還有運動用品廠大田(8924)(8924),大田累計前6月營收7億元,年增120.98%,第二季營收創單季新高,上半年EPS預估達8.88元,遠超越2020全年表現。6/15我就已經推薦大田,當時股價才159元,現在已經來到183元,漲幅逾15%,股價仍可望繼續反映財報利多。

萬寶投顧陳子榕指出,台股雖然來到高點,但基本面和資金面的強勁,讓台股指數未來有望一山還有一山高,市場上已經有人上看台股21,000點,對於指數,我們不需過度執著,因為挑到會漲的股才更重要。

像是6/3介紹的STN面板驅動IC廠晶宏(3141)(3141),6月營收年增102.4%,累計營收年增98.5%,週四(7/8)再度亮燈漲停,股價從76元漲到169元,短短一個月漲幅超過122%;載板廠景碩(3189)(3189)5、6月持續多次推薦,股價也是從95.5元漲到現在179元,大漲83.5元,漲幅87%。

這就是領先卡位的好果子,當下分享給大家時未必立馬漲,特定人吃飽貨後,果如預期漲不停。

萬寶投顧陳子榕指出,展望下半年,包括半導體、雲端、電動車、碳中和、解封消費等各類族群都能有所發揮,未來我仍將鎖定業績旺,下半年更旺的好標的,跟我一樣掌握個股節奏,成為股市贏家。

旺矽為全球第五大探針卡廠,積極搶攻5G、HPC領域,打入Nvidia、聯發科供應鏈,最新MEMS(微機電)探針卡,本月已出貨驗證,最快第四季接單。旺矽的CPC(懸臂式探針卡)、VPC(垂直式探針卡)占營收比6成,稼動率目前皆維持高檔,探針卡業務將可望有雙位數成長;另外,LED挑揀設備佔營收比約2成,表現維持穩定。而受惠產品組合優化,預估今年整體將有個位數成長,下半年優於上半年表現。

南茂因應智慧手機觸控面板感應晶片TDDI需求強烈,客戶訂2年合約包產能,南茂第一季隨即擴增測試產能10%,並已全數上線,隨著覆晶薄膜(COF)封裝業務復甦,下半年旺季營運持續看俏。南茂6月營收可望續揚、連續3月改寫新高,估第二季營收季增8%,年增28%,毛利率、獲利有望雙成長,全年營收目標為成長15%~20%。

明安受惠解封休閒運動復甦,高爾夫球品牌商大舉鋪貨新款商品並回補庫存,明安產能滿載至第三季,因應產業榮景,明安陸續興建高雄、越南兩座新廠,預計2022年完工,2023年第一季投產。明安6月營收年增66.16%,連續13個月正成長,累計營收年增75.52%,全年營收可望挑戰122.42億元的歷史新高,全年EPS預估10.83元。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險



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《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。

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