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胡連營運谷底翻 大摩喊買、目標價倍增至180元

本文共527字

經濟日報 記者趙于萱/即時報導

後疫情時代,車市加速復甦,摩根士丹利調查,胡連(6279)(6279)受惠中國、歐洲訂單成長及美國市場補庫存,營運能見度大大提高,加上晶片短缺預期下半年緩解,有利胡連及其客戶成本下降,終結其保守看法升評至「加碼」,目標價自77元大幅拉升到180元。

摩根士丹利此前對胡連今、明年EPS預估4.7元、5.1元,最新跳上7.4元、9.4元,使目標價彈升超過一倍。

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摩根士丹利表示,受惠車市動能復甦及營運策略調整,胡連的訂單能見度顯著提高,包括中國在在地化生產下,吉利、長安、長城汽車的訂單都增加,胡連近期也爭取到德國馬牌等一線大廠訂單,配合美國新增掃雪機等非傳統訂單及庫存回補,整體營運自第2季加速後,可望保持強勁到年底。

另一方面,上半年車用晶片短缺,加上原料成本漲價,一度讓胡連和客戶的壓力大增,隨著下半年晶片荒可望逐步緩解,OEM客戶需求預期改善,在此同時,國際銅價等原物料陸續從5月高點修正,胡連後續採購連接器、散熱模組的成本有望降低,報告看好毛利率重啟成長,2022年預期提升到37.8%。

樂觀胡連營運強彈,摩根士丹利啟動大幅上修,消息激勵胡連7日大漲,最高抵146.5元。

胡連董事長張子雄。報系資料照
胡連董事長張子雄。報系資料照



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