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兆豐國際投顧:Q2財報利多公布時 台股可再挑戰高點

2021-06-25 13:19經濟日報 記者廖賢龍/即時報導
兆豐
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  • 伺服器

兆豐國際投顧展望2021下半年,第3季可望在歐美疫情趨緩,陸續解封後,一般消費需求將大幅回升,經濟展望依然正向。台灣則期待本土疫情逐步獲得控制,雖內需難免受到衝擊,但出口產品在未見大規模停工下,仍可望維持相當的成長預估,傳統旺季仍可期。

兆豐國際投顧表示,資金充沛不變下,台股有望在7月中旬之後的第2季財報利多時再挑戰高點。不過,第4季恐怕有面臨修正的壓力,主因受2020年下半年基期墊高的影響,經濟及企業獲利年成長率將趨緩。以主計處對於台灣單季GDP的預估值來看,今年第1季為8.16%、第2季為7.16%,第3季則為3.19%、第4季為2.44%,很明顯下半年成長率減緩。

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企業獲利成長率也將由上半年幾乎100%的高成長,到下半年預估僅有20%不到的年成長率,激勵效果有限。加上FED已在今年6月釋出未來升息步調將提前至2023年的訊息,以此推估,2022年將是QE減碼、退場的時點,以FED通常於政策實施六個月前預告的經驗,FED將於今年第4季正式宣告QE退場時間表,屆時恐對全球金融市場帶來動盪。

2021下半年兆豐國際投顧看好產業包括,疫苗施打普及後,全球疫情趨緩所伴隨而來的消費需求大爆發,因此,看好傳產中的成衣製鞋類股。另外,生技股則因新冠肺炎疫苗可望於2022年普及,台廠將急起直追、印度疫情嚴重,台學名藥、原料藥產業具轉單題材及政策推動CDMO的受惠股。

展望下半年電子產業,半導體需求受惠終端復甦,高庫存策略持續,供給未大量開出,供需緊張延續,看好晶圓代工類股;而半導體資本支出至明年將維持雙位數成長,國際大廠為全球擴充產能的主要受惠者,半導體設備模組代工廠,將同步受惠。雖手機近期銷售傳出雜音,仍看好5G滲透率提升與WIFI 6等通訊規格升級趨勢持續,帶東相關受惠股。

此外,下半年市場將聚焦受終端銷售影響較小的HPC類股,預期ServerR及AI將成為電子主要題材之一。Server將持續導入新平台Whitley,而白牌伺服器受惠於資料中心持續增添伺服器,以提升運算效能和儲存空間,下半年動能將明顯轉強。AI相關晶片每年呈現快速成長,HPC的快速成長帶動資料傳輸規格快速提升,PCIE 4.0開始普及、帶動PCB板層數提升,CCL也將採用高頻高速材料、異質整合使ABF載板面積增加等相關股也將受惠。

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