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二外資上修玉晶光目標價 最高至680元

2021-06-25 10:49經濟日報 記者趙于萱/即時報導
玉晶光
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玉晶光董事長陳天慶。報系資料照
玉晶光董事長陳天慶。報系資料照

繼天風證券喊買玉晶光(3406),花旗環球、瑞銀證券最新報告不約而同指出,玉晶光AR/VR鏡頭大有斬獲,2022年營運增速將居大中華鏡頭股第一,雙雙上修獲利預測,其中,瑞銀證券升評玉晶光為「買進」,目標價650元,花旗環球重申「買進」、目標價提高到680元。

此前野村證券5月底也上修玉晶光,外資圈接力上修的趨勢成形。消息激勵玉晶光25日開高大漲,早盤一度抵598元直逼漲停價,突破年線588元反壓呈現多頭排列。

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瑞銀表示,此次基於三理由啟動上修,一是玉晶光AR/VR鏡頭拓展有成,加上持續拿下更多iPhone訂單,2022年獲利增速上看38%,將較今年的14%擴大一倍,並躍居大中華鏡頭股成長指標,其次玉晶光2022年總營收中,AR/VR貢獻比預估達到8%,較2022年的1%大幅提高。

瑞銀指出,玉晶光確定拿下臉書Oculus訂單,使明年AR/VR鏡頭部門展現爆發力,後續公司可能再拿下蘋果、Sony兩大客戶訂單。第三是評價來看,玉晶光今、明年每股純益(EPS)挑戰23元、32元,本益比僅22倍、16倍,營運翻升卻只有中期循環的評價,隨市場發掘玉晶光AR/VR爆發力,股價上漲可期。

花旗也肯定玉晶光AR/VR發展潛力,並點出玉晶光受惠康達智退出,加上主鏡頭規格升級不大,在iPhone 13爭取更多訂單,有利營運突飛猛進;預估玉晶光第3季營收較第2季大增108%,毛利率挑戰43-43%。投資人很快就能感受到玉晶光的威力。今、明年EPS上探22元、38元。

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