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台積電神救援 車電概念股動起來

2021-06-24 21:59先探投資週刊 文/吳旻蓁
車用晶片
  • 晶圓代工廠
  • 半導體
  • 台積電
  • 瑞薩

據傳台積電六月份傾全力解決車用晶片缺貨的問題,這一來不但讓車用半導體喜獲業績甘霖,更可望讓全球的汽車製造供應鏈恢復正常運作,低基期調整已久的汽車產業將成為下半年行情主軸。

全球車用晶片缺貨荒下半年有望緩解?回顧自新冠肺炎疫情爆發以來,全球產業鏈失衡,尤其晶片變得奇貨可居,先有遠距、宅商機、5G等需求帶動,後又隨著消費類終端和汽車產業逐漸復甦,瘋搶產能的狀況更加嚴峻,其中又以車用晶片稀缺為最。

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汽車市場去年受疫情打擊,不少廠商被迫停產並向晶圓代工廠撤單,但隨著終端市場好轉、庫存水位見底後,第四季起開始大量釋出急單,就連以往靠自有產能打天下的IDM廠,也擴大委外台灣晶圓代工廠支援。車用晶片嚴重的缺貨狀況延續至今,今年以來又陸續發生美國德州大雪造成位於奧斯汀的三星(Samsung)、恩智浦(NXP)、英飛凌(Infineon)晶圓廠停擺,以及日本地震影響了茨城縣的瑞薩電子(Renesas)那珂晶圓廠營運,讓原本供應已相當吃緊的半導體產能雪上加霜。

車用晶片六月起可望逐步舒緩

不過,近來不少消息似乎都顯示著車用晶片短缺問題可望看到曙光,包括恩智浦、英飛凌以及瑞薩都相繼釋出六月可望恢復產能的消息,另外,墨西哥的汽車零組件協會INA也預估,車用晶片短缺情況將在七月獲得緩解;不僅如此,台積電先前也同樣指出車用晶片有望於六月底見到舒緩跡象。車用晶片可望舒緩的消息,不僅為全球汽車業者捎來一大佳音,也可望挹注台灣眾多車用零組件包括車用面板、記憶體、馬達、連接線器等廠商下半年營運看俏。

其實自從全球爆發車用晶片缺貨潮以來,台積電已數次提及將全力支援汽車產業,除了自去年第四季就開始動態調整、重新分配晶圓產能外,台積電今年在MCU(微控制器)的產線也將增產六成;且據悉,六月起台積電更進一步加大力道,強力執行產能優先供應給車用晶片的方針,盼在六月底前趕上客戶的最低需求。

解決車用晶片短缺問題之所以如此重要,即是因為汽車供應鏈相當長,若是卡一小段,就會造成整條供應鏈塞車,此外,專家也指出晶片的生產周期通常約十到二十周不等,較難靈活增加產量,而由於車用晶片又是利基型的產品,通常需要提前一年做規劃,加上汽車業為了更高效的管控成本,通常採取精實生產,庫存並不多。因此當車市迎來反轉向上的強勁需求後,晶片供不應求導致的生產阻礙,就顯得更加嚴重。

汽車半導體元件主要包含MCU、功率半導體如IGBT、MOSFET等、感測器和各類類比元件,而自駕車還包括ADAS輔助類晶片、CIS、AI晶片、光達(Lidar)、毫米波雷達和MEMS等一系列產品;目前產能受排擠最主要集中於八吋與十二吋成熟製程所涵蓋的MCU、功率半導體、CIS等晶片。

仔細來看,全球車用晶片逾八五%都掌握在英飛凌、恩智浦、意法半導體、德州儀器與瑞薩電子五大IDM廠手中,但因產能恢復有限,且這些IDM廠近幾年來皆無擴建新廠,再加上未來對於各式車用IC的採用量只會持續增加,而台灣擁有最多的八吋與十二吋廠,且車用半導體製造的量、規模與良率也都名列前茅;不僅如此,台積電掌握了先進製程的關鍵,隨著自駕程度提升,先進製程的導入也將越來越多,眾多優勢讓台灣晶圓代工廠過去半年接獲許多車用晶片急單。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2149期精彩當期內文轉載》

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先探投資週刊

《先探投資週刊》 創刊於1980年,成立宗旨是建立完整掌握國內產業投資動態的指標性刊物,每週五出刊,不但完整掌握一週投資訊息,同時準確預測未來一週的動態趨勢。
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