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6月原物料走勢漸分歧 下半年台股換誰領軍?

2021-06-24 17:21萬寶週刊 撰文/王榮旭
原物料
  • 美元指數
  • 營收
  • 解封
  • 欣興

台股示意圖。 本報資料照片
台股示意圖。 本報資料照片

Fed態度轉為鷹派,美元指數由弱轉強,貴金屬首當其衝,黃金期貨單周從1900點下跌至1760點,不論貨幣緊縮是否提前,未來貨幣緊縮是不可避免,上半年原物料受惠美元弱勢皆有雙位數漲幅,隨著美元走強,下半年原物料價格將難以維持高檔,甚至轉為下跌,6月以來原物料股走勢已漸分歧。

傳產僅航運獨強,但並非反應原物料報價,而是歐美各國疫苗施打普及後,Q3解封將迎來龐大需求,塞港問題恐更加嚴重的預期。美元走強台幣可能由升轉貶,將有利電子產業出口,LME銅期貨指數5月突破萬點來到10747點,6月份最低跌到接近9000點,電子業上半年因原物料、運價上漲導致獲利壓縮,下半年進入旺季,隨著原物料成本降低,及各地解封後所帶來的龐大消費潮,相關個股布局值得留意。

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PCB受惠銅價下跌,上游CCL台光電股價創歷史新高來到224元,利基型CCL騰輝-KY從5月79.2元低點漲到157.5元接近一倍,下游ABF族群表現更強,1441期推介過的欣興股價領先大盤創歷史新高到141元,IC載板營收佔比近五成,HDI板則是接近三成,公司目前ABF、BT產能皆滿載,訂單能見度分別可達3、4個月。

下半年受惠Intel及AMD導入EMIB及Chiplet設計下,對ABF載板需求大幅提升,加上Q3蘋果新機即將發表,可望帶動HDI產線稼動率回升,且新機針對毫米波機種比重有所提升,AiP模組出貨量將大幅增加,將可消耗更多BT載板產能,5月營收80.25創歷史新高,下半年進入旺季,看好單月營收將持續創高,投信自五月積極買進,長線看好。

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《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。
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