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郭哲榮:當台股遇到恆大破產時 這件事可能會發生 22:08

這位策略師仍看多美股:1道陽光驅散3朵烏雲 21:29

內外資上修景碩、華通 目標價170元、54元

2021-06-23 12:21經濟日報 記者趙于萱/台北即時報導
景碩
  • 華通
  • 半年線

PCB迎接旺季,法人上修不斷,摩根士丹利指出,載板大廠景碩(3189)ABF、BT載板受惠市場需求強勁,訂單能見度進一步拉長,尤其ABF載板已和客戶洽談2023年長約,目標價上修到170元;大型投顧則看好美系手機拉貨,加上新產能開出,華通(2313)營運谷底翻升,升評為「買進」,目標價54元。

摩根士丹利及國內法人報告皆為22日發布,消息激勵景碩22日大漲,23日震盪,華通則在23日有較大反應,早盤快速衝破41.75元半年線反壓,近午盤漲幅更擴大到6%之上。

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終端需求帶動ABF、BT載板相繼陷入供不應求,摩根士丹利表示,目前景碩ABF載板訂單能見度拉長到年底,且在客戶持續搶進,紛紛協助景碩擴產包下產能,近期景碩洽談的長約甚至已經談到2023年,BT載板能見度也較先前的1-2個月拉長,滿排到10、11月。

由於需求進一步增強,摩根士丹利將景碩2019-2023年ABF載板收入複合成長預測自25%上修到36%,並預期今年景碩ABF載板綜合(blended)報價成長10%,2022-2023年再成長0-5%。

摩根士丹利補充,加上景碩積極擴產,2023年ABF載板產能將較2019年翻五倍,同期景碩市占率可望提升到36%。後續景碩客戶拿下AMD大單,也有利營運加速。上修景碩2022-2023年EPS預測至6.2、8.5元。

國內投顧指出,華通近期營運受手機需求調整,第2季EPS恐下滑到0.55元,季減三成之多,不過隨美系客戶手機拉貨,華通重新報價,第3季旺季獲利率可望大幅改善,配合重慶二廠HDI產能自下一季量產,小幅貢獻營收3-5%,獲利將有倍增表現,單季EPS預估1.34元。

法人表示,美系手機今年出貨上看10-15%,高於整體手機市場,華通此次採購比重有10-15%,續航力有機會到明年,另中國手機需求調整後,中線預期反彈,華通衛星板需求也逐步提升,今、明年EPS預估4元、4.6元。

PCB產業迎接旺季。報系資料照
PCB產業迎接旺季。報系資料照

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