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臺灣指數公司 發布特選小資高價30指數

2021-06-22 06:54經濟日報 記者廖賢龍/即時報導
高價股
  • ETF
  • 公司治理

高價股動向為投資人關注的焦點,卻是小資族想投資又礙於資金有限的困擾;為提供投資高價股的簡便管道,臺灣指數公司新編臺灣指數公司特選小資高價30指數(簡稱「特選小資高價30指數」) ,自2021年6月21日起,委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數;並編製可反映現金股利報酬的特選小資高價30報酬指數,於每日收盤後發布一次。

臺灣指數公司表示,特選小資高價30指數為中國信託投信委託臺灣指數公司客製化開發,指數母體為台灣上市、上櫃普通股,以公司治理評鑑結果、成長性作為高價股長期投資的重要篩選條件,結合零股交易熱絡程度作為小資族投資偏好的指標,作為指數設計理念。

推薦

特選小資高價30指數將公司治理評鑑結果前 50%,且符合股價排名前 60 名或股價排名前 100 名且股價高於 200 元的高價股條件者為採樣範圍;再篩選符合流動性、獲利能力、零股成交金額排名等標準,且滿足股權益報酬率(ROE)成長或現金股利成長兩項指標其中之一者;選取股價前 5高與近半年風險調整後股價報酬率前25名,共計30檔股票,採自由流通開平方市值加權計算指數,以表彰動能潛力與小資族人氣兼具的高價股投資組合績效表現。

臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯,特選小資高價30報酬指數累積報酬率為191.36%,表現優於發行量加權股價報酬指數(165.12%)、臺灣全市場報酬指數(177.17%)。特選小資高價30指數每年5月及11月定期檢視調整成分股一次,成分股檔數固定為30檔,指數權重前十大成分股為台積電(2330)、聯發科(2454)、台達電(2308)、聯詠(3034)、華碩(2357)、中租-KY(5871)、瑞昱(2379)、大立光(3008)、智邦(2345)及穩懋(3105)。

根據集保結算所公布資料顯示,台股原型ETF投資人數截至5月底已突破150萬人,2020年在677萬有證券庫存的投資人中,高達99萬人(約15%)持有ETF,顯示台股ETF市場參與熱度高;其中,20-29、30-39歲投資人持有ETF比重均超過20%,可見年輕族群對臺股ETF的偏好。特選小資高價30指數建構高股價且具增長潛力之股票組合為指數編製目標,未來發行指數金融商品後,可提供小額投資人參與投資高價股票組合的簡便管道。

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