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英特爾三連發 花旗上修嘉澤目標價至742元

2021-06-21 10:37經濟日報 記者趙于萱/台北即時報導
花旗
  • 英特爾
  • 伺服器

嘉澤(3533)5月營收因零組件缺貨衝擊,表現低於4月和去年同期,花旗環球證券指出,考量嘉澤中期營運仍可能受到缺料影響,今年每股純益(EPS)預測下調7%,但長線受惠伺服器需求提升的趨勢不變,目標價滾動反映嘉澤未來一年的獲利潛力,自616元上修到742元,為外資圈對嘉澤最高的預測。

花旗表示,嘉澤5月營收雙衰退,主因來自PC/NB組件持續缺貨,其次上游原料成本大漲,嘉澤的銷貨成本中,有高達25-30%用在購買銅及塑料材料,而公司希望漲價進行轉嫁的議題還在協商中,使短期的業績表現受到拖累。

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隨著下半年英特爾出貨力道提升,包括應用在Whitley伺服器晶片的P4/P5插槽及Alder Lake DT CPU的socket V出貨都將放大,花旗看好嘉澤營運谷底回升,且2022年緊接著英特爾Eagle Stream平台展開拉貨,將採用重新設計、規格更大、接腳數更多的升級版插槽,更是加速嘉澤的重要引擎。

花旗表示,嘉澤未來在Eagle Stream將躍升英特爾一線供應商,出貨效應自明年第2季起顯現,支持全年有更高成長性。

其推估嘉澤今、明、後年每股純益(EPS)提升到31元、41元、49元,2022年嘉澤比前一年多賺一個股本,成長性最佳,目標價採用18倍本益比反映未來一年的獲利潛能,大幅上修到742元。

嘉澤董事長朱德祥。報系資料照
嘉澤董事長朱德祥。報系資料照

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花旗 英特爾 伺服器
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