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股海自由行/電子爭當主流 作帳行情聚焦

2021-06-19 03:49經濟日報 李鎮宇(台新投顧總經理)
蘋果手機
  • 電子股
  • 疫情

5、6月以來國際股市原本有看空的雜音,但最終仍是走多,理由是通膨議題稍降溫;台股一度受疫情升溫拖累重挫,但很快時間,投資人心態調整,配合基本面強勁,尤其是原物料行情推波助瀾,指數很快站回各均線之上,本波最高已相當接近4月底的歷史高點17,709點。

值得留意的是這波因為產業淡季、缺水的關係,電子股較無著力點,5、6月成交比重低於五成,僅能以守代攻,然而此次缺水問題解決,加以電子股基期低,多家IC設計、蘋概手機股有轉強跡象,可先留意個別電子的作帳行情,時間拉長電子股更有可能掌握主流。

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台股自低檔15,159點反彈超過2,000點,目前已站上17,000點整數關卡,開始面臨前波高點壓力。端午節後,受惠美國科技股轉強,台股由電子股接棒,只要權值最大電子股次族群輪動轉強,盤勢仍可朝偏多解釋,觀察重點在於護國群山半導體類股走勢,若疫情止穩,則電子股將重回主流。

整體而言,目前歐美疫情趨緩,各種管制逐漸解封,出口為主的產業受惠較為明顯,此外,觀察疫情逐步獲得控制下,適度解封機率增加,內需相關之餐飲觀光等族群獲得喘息。

科技股方面,首先IC通路廠5月營收維持高檔水準,整體第2季著重在短料的拉貨上,整體需求仍維持正向,隨下半年電子產業旺季到來,營收可望逐季走高,目前兩大半導體通路商對市場展望樂觀,預期晶片供給可望逐漸改善,看好相關廠商營運展望,且殖利率高,具投資價值。

手機市場,受印度疫情及缺料影響,第2季中系主要手機品牌小米、Oppo、Vivo紛紛下修出貨量,蘋果亦步入產業淡季,然而6月以後各家手機品牌廠拉貨動能將轉強,手機零組件廠在第3季開始會有更好表現,蘋果亦較往年提前約一個月對部分零組件廠拉貨,包含面板、鏡頭等,預料蘋果手機將準時發表,進一步帶動全球5G手機滲透率提升。

展望下半年,由於印度單日新增確診數已大幅下滑,預期印度市場中系品牌手機需求最快自6月底逐漸復甦,全球5G換機潮及相關基礎建設建置,亦將持續帶動手機零組件需求。手機旺季的到來及蘋果提前拉貨,手機零組件產業將開始回溫,建議布局相關個股。

被動元件也有機會,由於上游原物料上漲,加上庫存水位下降,產業供需緊俏,日廠於第1季宣布漲價,台廠產品包含電容及電阻亦順勢調漲10%-20%,近期將再次調漲10%-20%,可望帶動獲利攀高;受惠於需求續強,多數被動元件廠接單出貨比高於1.5倍,預期台廠營收將強勁成長。

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李鎮宇

現為台新投顧總經理,專精於科技產業與美國反托拉斯法律、產業經濟和策略研究、科技產業財務評價、國際經濟與國際金融等。
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