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晶圓轉為賣方市場 大摩上修環球晶、合晶目標價

2021-06-17 10:31經濟日報 記者趙于萱/即時報導
合晶
  • 環球晶
  • 半導體

摩根士丹利指出,受惠晶圓需求增加,拋光晶圓下半年漲幅優於預期,上調幅度上看5-10%,加上合晶(6182)與客戶協議下半年裸晶圓報價,可望高於市場預期,整體裸晶圓需求看好、漲勢樂觀,為此進一步上修環球晶(6488)及合晶目標價為930元、63元,雙雙重申「加碼」。

摩根士丹利表示,兩大訊號顯示,下游需求成長逐步帶動裸晶圓市場轉為賣方市場,包括一、拋光晶圓下半年啟動漲價的時程提前,且上調幅度達5-10%,二、合晶將在數周內敲定下半年裸晶圓報價,進度樂觀,有機會談出高於預期的報價行情,支持此波晶圓漲勢。

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摩根士丹利進一步指出,六個月前拋光晶圓的產能還沒充分利用,但近期廠商產能已陸續滿載,使下半年計畫的調漲措施比預期更早實現。推測背後兩大原因來自記憶體廠需求增加,及部份廠商的拋光晶圓產能轉為磊晶晶圓使用,這也代表拋光晶圓的供給有所減少。

環球晶日前與格芯簽署8億美元的合作長約,摩根士丹利表示,這有利環球晶SOI業務產生更大貢獻,推估公司有四到五成的收入來自拋光晶圓,漲價效應可期。而合晶產品組合中,八到九成都採用現貨報價,加上善用槓桿擴大版圖,兼具搶攻車用半導體利基,後續受惠漲價的效益也會領先同業。

摩根士丹利最新對環球晶今、明年每股純益(EPS)預測34元、51元,基本目標價自840元上修到930元,若半導體需求加速,樂觀情境目標價更挑戰1,220元。

合晶今、明年EPS則上修為2元、3.8元,樂觀情境目標價81元。

環球晶董事長徐秀蘭。報系資料照
環球晶董事長徐秀蘭。報系資料照

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