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台股解析/台股新一波上攻的兩個關鍵 11:43

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金居、台光電迎最強旺季 法人目標價喊115元、265元

2021-06-16 10:06經濟日報 記者趙于萱/即時報導
台光電
  • 金居
  • 英特爾

PCB族群啟動漲價循環,國內投顧預測,迎接第3季旺季,銅箔廠金居(8358)6月調漲加工費後,因應稼動率滿載,將持續調漲加工費,波段漲幅上看八成,加上英特爾拉貨有利產品結構優化,目標價上調到115元;另英特爾拉貨同步推動台光電(2383)出貨價量齊揚,目標價上修到265元。

16日至少兩家投顧上修金居、台光電目標價,並刷新市場對兩檔個股的最高價預測,消息激勵金居早盤逆勢走高大漲超過半根停板,台光電也在9點30分後急拉,漲幅擴大到1.9%。

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大型投顧分別上修金居、台光電目標價至110元、265元,另一家投顧上調到115元、234元,另同步調高聯茂(6213)目標價至171元。

法人表示,4-5月中國汽車及電動車銷售下滑,少數鋰電銅箔業者轉向PCB銅箔搶市,加上4月銅均價相對3月上漲3.4%,比2、3月漲幅收斂,5月銅箔加工費漲勢一度暫歇,但隨5月銅價再度大漲,均價達到10,177美元,月增9.3%,銅箔廠報價採用上個月銅均價+加工費,推估6月銅箔售價再度跳升,全月銅箔加工費看漲5%以上。

金居先前已調漲加工費,隨時序迎接旺季,法人預期,金居加工費月月漲到第3季,累積漲幅上探八成,配合英特爾Whitley啟動拉貨,出貨逐季增加,整體金居銅箔供需的良好態勢可持續到2022年;今、明年每股純益(EPS)上修到6.2元、8.3元,16倍本益比推算目標價挑戰115元。

台光電第2季網通需求轉強,加上反映原料價格上漲,營收月月創高,法人因應上修第2季營收預測至93.7億元,季增幅17%,較原先的8-9%大幅提高。

第3季進入手機拉貨高峰,法人看好,台光電為全球手機材料主要供應商,迎接史上最強旺季,且目前台光電訂單兼具手持式、網通基建產品,受惠英特爾伺服器平台出貨,Whitley訂單配比將提高到20%之上,還有100G/400G交換器放量,全年EPS上修到14.59元。

另一家法人指出,台光電第3季起受惠5G手機滲透提升、Whitley材料單價增加及市占擴張、高階交換器材料出貨提高,以及車用材料谷底回升,下半年獲利可望明顯躍升,全年獲利創高無虞。

且英特爾持續規劃2022年推出Eagle Stream伺服器平台,材料再度升級,台光電為此擴產10~15%,成下一波成長引擎。以未來四季(2021Q3-2022Q2)台光電預估EPS 15.7元,17倍本益比推算目標價265元。

PCB示意圖。報系資料照
PCB示意圖。報系資料照

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