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法人:股市震盪 槓桿ETF可望放大獲利

2021-06-16 08:38經濟日報 記者廖賢龍/即時報導
ETF
  • 彭博
  • 證交稅

511股災讓好一陣子居高不下的台股大跌,也為想進場卻始終等不到時機的投資人出現甜蜜買點,從股市下殺,交易量卻大增,便可看出台股基本面佳,因此當大盤下挫時,反而出現愈跌愈買的現象,尤其台股槓桿型ETF具有複利效果,盤勢上漲時有助獲利放大。法人表示,偏愛波段操作、有意布局反彈的投資人可透過槓桿型ETF操作,以最具代表性的元大台灣50正2 ETF(00631L)為例,自台股5月17日至6月9日漲幅為21.95%。

根據彭博與證交所資料, 元大台灣50正2 ETF股價在511股災跟著大盤走低下跌,並在5月17日來到相對低點99.1元,爾後隨著大盤反彈股價也逐步回穩,截至6月9日回到120.85元,漲幅為21.95%,相對於追蹤台灣50指數的元大台灣50 ETF,槓桿ETF具有複利效果,盤勢明顯向上時可望帶來更多報酬。

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元大台灣50正2 ETF研究團隊分析,新冠疫情確診人數暴增,影響市場信心,台股也因此在5月11日出現首次大跌,而被稱為511股災;不過,觀察美國、歐洲等國際股市都可發現,儘管新冠病毒疫情未解,但股市不僅領先反彈,包含美股在內等國際知名指數甚至屢屢突破新高,持續創歷史新高紀錄。

不論是台灣過去的SARS事件,亦或從國際歷史經驗都可發現,只要基本面不變,待不確定因素消弭,股市將回歸原本走勢,因此消息面導致股市出現利空時,不僅有助長線操作的投資人逢低布局,對於偏好短線操作的投資人,也可布局反彈。

元大台灣50正2 ETF研究團隊分析,個股亦受籌碼面影響,操作難度相對較高,ETF相較之下方向多跟著大盤走,且證交稅僅個股三分之一,交易成本較低,積極型的投資人還可透過ETF獨特的槓桿倍數設計與複利效果,達到放大獲利的效果。

正2槓桿型ETF運用期貨的槓桿效果,扣除各項必要費用後,儘可能追蹤標的指數單日正向2倍報酬之績效表現為操作目標,若追蹤指數當日增加1%,該ETF當日淨值增加約2%,因此,市場上偏好槓桿操作的投資人,除了透過融資方式外,亦會選擇正2槓桿型ETF達到放大槓桿倍數的效果。

元大投信研究團隊提醒,正2槓桿型ETF可望透過槓桿效果,達到放大獲利效果,但若為負報酬,虧損也將放大,且目前國際金融市場受新冠疫情等眾多不確定因素影響,後勢仍可能出現大幅震盪,槓桿ETF適合短線操作,投資人須多加留意進場時間點,謹慎評估及評量自身風險屬性與商品適合度,並嚴設停利停損點。

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