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群創9月已調整產能 董座洪進揚:面板價不會殺到見骨 17:20

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台股近期大幅震盪 但2021年成長可期

2021-06-15 09:39經濟日報 記者王皓正/即時報導
原物料
  • 電子零組件
  • 車用電子

針對近期盤勢,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示, 即使台股近期經歷了大幅震盪,不過就大方向來說,相較於今年初,當時因2020年的低基期因素、搭配2021年成長可期,且很多零組件仍處於漲價趨勢,投資方向容易判斷。但時序走到現在,投資應開始放眼2022年。

廖哲宏表示,雖然有些新興市場仍面臨疫情不確定挑戰,但目前歐美等成熟國家因疫苗施打加速,下半年生活型態及科技需求可能出現轉變。另一方面,一些電子零組件公司在漲價帶動獲利提升下,基期墊高,加上需求不確定提高,現階段要判斷明年能否成長並不容易。

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廖哲宏表示,整體來說對明年科技產業並不悲觀,台灣科技業不乏成長趨勢。例如目前庫存仍低,短期沒有看到太大的訂單下修,第三季到第四季漲價也會持續,儘管近期手機或電視銷售存有一些雜音,但也看到一些科技應用有正面機會存在,包括雲端伺服器、車用電子等。

就國際情勢上,安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示,現階段市場靜待6月中聯準會決議,關注議題主要聚焦在通膨預期以及未來貨幣政策方向,市場氣氛多偏觀望。

不過拉回到基本面部分,鍾安綾表示,近期可以發現,偏好科技族群的部分資金,明顯從漲價族群轉向明年成長結構類股,例如ABF、Wafer等。以此推估,預期市場越往下半年展望明年前景時,市場資金會轉往長期成長、能見度較高的效應可能更加明顯。

在傳產部分,鍾安綾表示,由於歐美市場解封在即,許多消費復甦概念股,即使短期受到台灣等部分市場疫情變化,以及缺櫃等負面因素而有所影響,但長期需求復甦方向不變。

例如原物料受惠經濟復甦,包括塑料、銅及鋼鐵等原物料長期報價走勢目前亦未看到疲弱現象。

原物料 電子零組件 車用電子
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