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法人估萬海明年賺贏今年 上修目標價至272元

2021-06-15 09:35經濟日報 記者趙于萱/即時報導
萬海
  • 航運股

航運股利多不斷,繼國內投顧看好長榮挑戰逾200元高價,投顧最新報告樂觀,同為航運三雄的萬海(2615)受惠遠洋比重拉升,搭上美國解封利多,獲利表現再上層樓。預估萬海今年每股純益(EPS)提升到33元,2022年進一步成長到37元,目標價自203元拉升到272元,刷新市場對航運股的最高價預測。

此外,另一家投顧看好遠洋線推升長榮第2、3季獲利,今年EPS預估提高到33元,目標價上修到165元。

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法人指出,第3季迎接航運業旺季,萬海原先以近洋線為主,但去年下半年來,大買二手船使遠洋比重大增,去年第1季,萬海遠洋線營收比僅10.2%,今年首季提高到29.9%。

長榮(2603)、陽明(2609)遠洋線比重更高,貢獻營收比有七、八成以上,但獲利受制於長約,萬海一大優勢在於遠洋線沒有加入聯盟,現貨直接反映,因此歐美遠洋線大漲,對萬海挹注度最高。

近期營運動能來看,萬海4月自結稅後EPS 2.75元,5月營收創151億元新高,法人認為,6月萬海有新船投入,開闢新航線,伴隨上海出口集裝箱運價指數(SCFI)持續上漲,營收成績可望再攻頂。

觀察5月全球貨櫃船準班率走低,上海航交所公布的正常數值應高於75%,4月已降到23.7%,5月再降至22.6%,凸顯運輸需求維持強勁。其中,遠洋為主的三大聯盟「2M;OCEAN;THE」準班率,分別下滑到18.5%、17.8%、16.7%,呼應需求旺盛超越港口負荷,缺工、塞港持續嚴重,今年航運旺季表現可望更旺,運價繼續看漲。

在此同時,萬海6月18日起,將增加亞洲到美東航線,配置10艘2,800-4,000 TEU船,營收貢獻預估落在8月,進一步推升下半年動能。

法人最新財測反映萬海運力提升及更樂觀的漲價效益,今、明年EPS上修到33.2元、37.3元,每股淨值提高到53元、90元,5.1倍股淨比換算目標價272元;這也是目前首家預測航運股2022年比2021年更賺的券商。

萬海貨櫃示意圖。報系資料照
萬海貨櫃示意圖。報系資料照

萬海 航運股
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