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【投顧觀點】台新黃文清 電子迎旺季

2021-06-13 01:10經濟日報 記者 黃力
台塑
  • 電子股
  • 正新
  • 晶圓代工廠

台新投顧副總黃文清。 (本報系資料庫)
台新投顧副總黃文清。 (本報系資料庫)

台新投顧副總經理黃文清表示,11日的漲幅居前的類股仍以傳統產業為多,值得注意的是,電子類股逐漸活躍,成交值比重回升至50%以上,若此趨勢能延續,加上電子產業旺季來臨,則有助加權指數挑戰歷史高點,屆時也可轉向留意電子股。

電子股方面,5G與HPC新產品不斷推陳出新,晶圓代工者受惠產業趨勢,預估產能緊缺將持續至2022年,持續看好晶圓代工廠。

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另外,半導體產業今年以來缺貨頻傳,銷售單價也不斷提升。其中,原屬買方市場的驅動IC晶片,受到大環境的改變轉為賣方市場,相關業者自去年第4季起,獲利明顯轉好。惟現今股價大漲過後,選股應更精準。

傳產股方面,歐美各國陸續解封,全球經濟逐漸復甦,服飾消費市場回溫,國內成衣廠旺季加持下,營收成長,儘管新冠肺炎蔓延東南亞,疊加海運缺櫃,部分成衣加工商出貨不順。

長期而言,疫苗施打率提升,歐美逐步解封,外出活動增加將使得成衣服飾需求提高,疊加2020年保守經營去化庫存,服飾整體庫存水位偏低,各大服飾品牌商對2021年看法正向。

產品趨勢而言,春夏服飾仍以運動類型為市場主流,秋冬服飾則逐漸轉為流行品項。隨服飾商回補力道強勁,紡織服飾產業受惠,目前廠商訂單能見度最遠看至明年首季。在台廠配合擴廠以及產品組合優化等條件帶動下,2021年營收及盈餘可較2020年大幅成長,故對相關產業及公司看法正向。

受疫情、氣候及天然膠價格低迷影響,天然橡膠近幾年開割率偏低,2020年,占全球九成產量的天然橡膠生產國協會(ANRPC),天然膠產量較前一年衰退7.5%。此外,近幾年膠農人口轉往製造業,也影響中長期天然膠開割率,推升天然膠價格上漲。由於天然膠與合成膠之間存在替代關係,加上原料推升,使2021年合成膠報價隨之走升,合成膠利差亦逐步擴大。

展望未來,在全球加速疫苗施打,經濟逐步解封下,汽車銷量可望回溫,輪胎業者亦將迎來營運轉機;此外,2020年底美國商務部發布初判反傾銷稅,由於正新(2105)、建大擁有台灣及中國大陸以外的產地,加上近期美國市場需求復甦,正新泰國廠、建大越南廠訂單爆量。由於國際油價、塑化價量走堅,台塑四寶5月營收年增力道強勁。台塑預期本業獲利有望再創新高;南亞的電子材料市況熱絡,且聚酯獲利貢獻提升,營益率也將優於第1季的水準,不妨留意台塑、南亞、台化。

投資錦囊

初步來看,如果沒有大幅封產能的狀態之下,整個電子股還是維持一定的熱度,有機會震盪維持一定的多頭的氣勢;惟因加權指數反彈來到高點,近期操作宜慎選個股,可先留意預期第2季業績佳者、歐美解封受惠股等。

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