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別追漲貨櫃輪了 法人:還有這些低基期成長股

2021-06-03 19:26萬寶週刊 撰文/黃清照
電動車
  • 銅價
  • 電子股
  • 美元
  • 車用電子

台股。記者許正宏/攝影
台股。記者許正宏/攝影

***本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧***

台股從月線上緩步走高,指數攻上萬七,個股持續輪動,資金似乎有回流電子股的跡象,不過傳產股沒有轉弱,指數如果繼續上漲或整理,類股輪動將會持續。

推薦

剛創高的IC設計及航運股自然不是追漲的對象,低基期整理過蓄勢待發的鐵、紡織、銅等傳產股比較有機會續攻,至於在電子股方面,同樣鎖定低本益比、低基期,獲利有成長的公司做布局。

在題材方面,我今年持續看好電動車的成長趨勢,疫情不能阻止5G及電動車的高速發展,甚至會加速這兩大產業的進步。

在未來的5年,車載資訊娛樂系統(infotainment)、先進駕駛輔助系統(ADAS)、油電混合車以及電動車,是驅動車用電子成長的3大應用,本期推薦兩檔車用電子個股供讀者做參考。

健和興產品漲價 Q2看旺

今年來原物料不斷飆漲,尤其是原料銅被譽為取石油的新型能源,高盛報告指出,在全球減碳以及再生能源取代石油的趨勢影響下,銅所扮演的角色格外吃重,加上市場面臨供應吃緊,因此預料銅價未來4年將大漲逾60%。

銅價格從5月開始一路由低點9795開始上漲,一路突破一萬美元大關,目前銅庫存量已回到15年前水平,只足以供應3.3個星期的需求,預測在需求增加但供給吃緊下,全球恐將面臨銅短缺的危機,將推升銅價在未來數月飆升到每公噸1.3萬美元。

銅的應用在電子股尤其廣泛,由其銅、塑料佔連接器、端子生產成本一半以上,連接端子廠健和興(3003)去年底、今年初已針對產品啟動第一波調漲,幅度約15~25%。

而近期銅價再度來到歷史高點,公司也將啟動第二波漲價,這次將漲1~2成,公司日前法說會透露,第二季除了營收將季增,毛利率也可望維持水準,成長原因主要來自於5G基地站、電動車的充電槍及充電樁,當然公司主力車用連接器產品預估將會帶動營收使表現優於首季。

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《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。
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