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歐美貢獻比提高 滙豐喊買大江、目標價288元

2021-05-11 18:12經濟日報 記者趙于萱/台北即時報導

圖為大江生醫董事長林詠翔。(本報系資料庫)
圖為大江生醫董事長林詠翔。(本報系資料庫)

大江(8436)法說會看好營運前景,加上本土疫情升溫帶動防疫股行情,11日股價無畏大盤重挫一度噴漲7%。滙豐證券指出,大江第1季獲利來自歐美市場的貢獻躍升,擺脫過往過度依賴大陸的趨勢,是基本面動能好轉並進一步成長關鍵;看好大江今、明年營收重返雙位數增長,上修至「買進」評級,目標價288元。

大江11日開高走高,盤中一度飆漲7%,終場升7.5元,收234.5元,在大盤重挫下逆勢突圍。

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滙豐表示,大江法說會最大亮點,是扭轉市場長期以來的核心隱憂,過去大江過去倚賴大陸,在中國官方嚴管下,更讓營運充滿不確定性;2018-2020年大陸對大江的營收貢獻比都有七成以上。

而大江第1季財報意外繳出好成績,原因之一是歐美市場的貢獻度躍升到19%,不僅高於去年同期及全年的6.9%、12%,更提前達陣2022年歐美貢獻比提升到15%的目標。

滙豐認為,上述反映大江耕耘歐美有成,借重公司擅長的直銷模式建立起客戶群,有利營運穩定成長。預估在歐美需求帶動,大江今、明年營收返回雙位數增長,終結2020年的衰退頹勢。

滙豐同步上修對大江今、明年每股純益(EPS)預測至16.2元、18.5元,以目前股價在200元出頭,本益比相當低,既低於台股大盤,也遠不及該公司過去三年平均的21倍,投資價值浮現,建議買盤布局。

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