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新聞解析/台股電子成交量再跌破四成 傳產時代來臨?

2021-05-11 12:40經濟日報 記者楊伶雯/即時報導
傳產股
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台股示意圖。 本報資料照片
台股示意圖。 本報資料照片

台股受美股重挫衝擊,今(11)日再失守萬七大關,一度重挫逾600點,主要由台積電(2330)、聯發科(2454)領跌,電子股占大盤比重下滑至35%上下,反觀傳產股則是強力吸金,運輸股、鋼鐵股占大盤成交比重合計超過40%,傳產股新時代真的來臨了嗎?台股是否面臨質變?法人認為,以「現在進行式」來看,的確是傳產股熱度大幅超過電子股,但僅是暫時現象,台灣是科技大國,還談不上「質變」,最終還是要回歸基本面來看。

美股周一下跌,道瓊工業指數跌幅0.1%、那斯達克綜合指數跌幅2.55%、標普500指數跌幅1.04%、費城半導體指數重挫4.7%;台股今日以17,137.19點開低,指數開低走低,一度下滑至16,613.62點,重挫621點,電子股由台積電、聯發科領跌,不少4月營收交出佳績的電子股也是大跌,矽力-KY(6415)營收創新高,股價重挫至跌停。

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電子股占大盤成交比重持續下滑至35%附近,反觀資金仍是往傳產股前進,運輸股占大盤成交比重達25%上下,鋼鐵股則達16%上下,傳產強勢股還包括玻陶、紡織、造紙等。

原物料行情推升這一波傳產股的漲勢,傳產股迎來大行情,電子股相對疲弱,占大盤成交比重直往下掉,市場關注,電子、傳產消長之下,台股是否出現結構性的改變?面臨質變的發生?多位法人認為僅是暫時性現象,談不上質變。

日盛投顧總經理鍾國忠坦言台股不會質變,台灣是科技大國,這一波傳產股的漲勢是反映原物料的景氣,除非台灣可以成為航運大國,或是成為鋼鐵大國,可以主導全球,否則只是暫時的現象。

不過,鍾國忠認為,第2季是傳產股的天下,電子股最快到6月可望出現轉機,包括手機等電子商品的出貨,及年底節日的出貨等;傳產股部分,航運股尤其是貨櫃股在接下來的第3季進入旺季,仍可望有第二階段的行情。

他強調,目前傳產股的強勢,只是供需短缺所造成的失衡現象的調整,還算不上是新時代的來臨,預期高峰可能在本周出現,明天的MSCI調整權重,及新增成份股將宣布,權重變化值得關注。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示,原物料需求推升傳產股的漲勢,傳產股吸金,拉升占大盤成交比重,電子股占比下滑的確是「現在進行式」,主要是資金往強勢的傳產股移動,但是否會質變則還要再觀察。

華南投顧董事長儲祥生認為,目前可以說是電子股落入凡塵,台積電、聯發科領跌下,造成電子股占大盤成交比重再往下降,傳產股只是暫時性的主流,後續仍是要回歸基本面來看。

儲祥生表示,電子股走弱以來,想要回升需要一些蘊釀的時間,不會那麼快,以傳產股來說,4月營收表現也沒有很強,投資人要思考的是要選漲很高的傳產股?還是跌深的電子股?目前傳產股的熱度就好像是去年電子股熱度一樣,長期要以基本面來看。

儲祥生說,預估傳產股上漲高峰約落在5月,目前相對來說,電子股較便宜,所以是否要進場布局跌深、基本面好的電子股,是可以好好想想。

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