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股海常勝軍/主流族群變了 台股下黃金雨

2021-05-08 03:00經濟日報 朱成志
台股
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台股。圖/本報系資料庫
台股。圖/本報系資料庫

2020年3月新冠肺炎疫情以來,美國聯準會(Fed)首度「看見泡沫」,4月28日鮑爾主席記者會,原本持續淡化通膨風險,當天S&P500盤中再創歷史新高,當記者問:「GameStop、狗狗幣暴漲是否對金融穩定性構成威脅?」他回應:「在資本市場上確實看到了一些泡沫。」美股立即下跌。5月4日美國財政部長葉倫兩場公開演說對於升息的說詞反覆不定,不小心踩到美股地雷區,造成美股下跌,她立刻澄清。美股在高檔,投資人超級敏感,那斯達克下跌,5月5日道瓊再創新高紀錄,5月6日更大漲,S&P500的11大類股全紅。

去年Tesla大漲7.4倍,今年至今小跌4.9%,但狗狗幣在Tesla CEO馬斯克的支持下,5月5日價格飆升至歷史新高0.68美元,比特幣市值1兆美元高居第一,狗狗幣也成為市值第四大的加密貨幣,Tesla在2月花15億美元買的比特幣,居然3月獲利了結10%,結果炒比特幣賺的錢,比賣電動車還多,這是泡沫嗎?而中國大陸炒奇亞幣挖礦,帶動台灣硬碟、SSD、記憶體大漲,威剛、群聯…又笑哈哈。

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台灣外匯存底4月增加20.66億美元,到5,411億美元,4月外資才小買超台股新台幣573億元,台股加權指數飆漲1,135點,拉高外資持有台股資產到7,272億美元、是外匯存底的134%,再創新高;月K線六連紅,外資的台灣持股市值就連續六個月超過外匯存底,今年到5月7日外資大賣近3,000億元,外資賣愈多,賺更多,因為台灣內資把台股一路買到「萬七」,看著「萬八」。

台灣去年GDP成長3%全球第一,今年第1季GDP大成長8.16%,全球前四個月大漲19.2%,全球最強的台股,是否終結月K線六連紅?5月初由17,709點重挫千點到16,647點,5月3日大跌344點,融資一天大減49億,5月4日更一度大跌575點,融資大減89億元,4月28日至5月5日連五天收黑,5月5日當沖42%,5月6日再創新高44.4%,當沖會失控,但台股仍走多頭,只是選股有新變化。

2017年中國大陸對水泥業進行「供給側改革」,國務院推動「打贏藍天保衛戰」三年行動計畫,淘汰體質差的業者,每年水泥報價愈來愈高,2017至2019年水泥指標股海螺水泥淨利潤,分別年增91.6%、91.5%、10.5%,股價也連續三年大勝滬深300漲幅,台泥若加上三年配股配息還原權值,也大漲83.8%,兩岸同步上漲。

今年中國大陸官方喊「碳中和」,官方出重手,中國鋼鐵指數今年比滬深300好,指標股寶鋼更大漲45%,由水泥經濟來看,「零」稅率對「進口鋼」好處更大。

美國總統拜登上台百日,推出2.2兆美元基建,美國鋼鐵今年大漲55%,站穩10年線走多。在美中兩大國帶動下,台灣鋼鐵股尤其是上游鋼鐵看多,5月初台股震盪,無礙鋼鐵股走勢,中鋼今年以來大漲66%,台塑集團投資的越鋼也受益,中鴻、燁輝等鋼鐵股近日也大漲有理。航海王及鋼鐵人已經由去年第4季漲上來,長榮、陽明第1季狂賺估7元,也擴散到許多傳產股,但台塑集團也示警石化品漲勢到頂。

統計美股今年到5月6日,羅素2000指數大漲13.5%,是美股漲幅最多的指數,代表美國小型公司及傳統產業被看好;費半指數今年至今只漲9.7%,近三周回跌10%,衝擊台灣半導體股及電子股。民眾打疫苗出門是忙著大吃大喝買衣服,而不是買iPhone,蘋果今年到5月6日仍小跌2.2%,大立光跌6%,股王寶座被「陸皮陸骨」的矽力-KY搶走,純蘋概股會好嗎?去年宅經濟造就ZOOM一度大漲七倍,今年到5月6日大跌13.1%,主流股改變了,半導體主流也會變,新唐、晶豪科、天鈺、同欣電…轉熱了。台股已十檔千金股,變成萬金,台股也下黃金雨了!

(作者是萬寶投顧董事長)

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