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五外資上修亞德客獲利預測 最高目標價喊到1,590元

2021-05-03 12:44經濟日報 記者趙于萱/即時報導
外資
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工具機股王亞德客-KY(1590)公布第1季財報優於預期,看好今年成長力道,還上調全年資本支出,摩根士丹利等六外資最新看法,多達五家都上修亞德客獲利預測,最高目標價喊到1,590元,改寫市場對亞德客最高的股價預測。

台股3日大跌,但亞德客抗震,早盤開高走低後隨即重回紅盤,12點左右仍漲近1%,為盤面強勢焦點。

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六大外資最新對亞德客調整,包括摩根士丹利重申「優於大盤」,目標價1,430元上調到1,590元,這個目標價恰好也是亞德客的「股號,另該券商同時上修樂觀情境的股價預測、高達1,925元。

其次野村重申「買進」,目標價1,392元上修到1,509元,高盛維持「買進」,目標價1,350元升至1,500元。

摩根大通重申「優於大盤」,目標價1,370元提高到1,470元,瑞士信貸維持「優於大盤」、目標價1,450元,大和資本則重申「優於大盤」,目標價1,300元上修到1,380元。

摩根士丹利表示,亞德客第1季營益率、獲利表現及每股純益(EPS),全面擊敗市場預測,營運展望進一步釋出四利多,分別是管理層上調今年營收目標、訂單能見度直達8-9月、在主要的大陸市場持續擴大份額、以及接單與出貨比(B/B ratio)達到1.2,凸顯後市還有強動能。

亞德客指出,大陸等地自動化需求持續提升,來自工資上漲、5G建設等結構性需求。伴隨需求成長,亞德客第1季庫存天數下滑到110天,遠低於常態的130-160天,近幾月產能利用率更達到110-120%。

摩根士丹利表示,亞德客在既有產品訂單滿手外,布局線性滑軌也有突破性發展,公司看好今年產能提高後,到2025年的產能及營收貢獻比穩定提高,營運目標設在人民幣40億元,反映屆時亞德客在大陸相關產品的市占率可達16%,有利毛利率擴張。今年3月,公司毛利率已達40%,未來還有長足發展。

鑒於亞德客動能優於預期,摩根士丹利上調2022-2023年每股純益(EPS)預測至33.7元、38.9元,2021年則維持25-26元。野村更樂觀,推估亞德客2021-2023年EPS可達34.5元、39.7元及44.7元。

亞德客董事長王世忠。報系資料照
亞德客董事長王世忠。報系資料照

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