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聯發科法說前外資喊買 目標價喊上1,500元

2021-04-26 11:43經濟日報 記者楊伶雯/即時報導
亞系外資
  • 聯發科
  • 高通

聯發科董事長蔡明介(本報系資料庫)
聯發科董事長蔡明介(本報系資料庫)

聯發科(2454)預計28日召開法說會,市場聚焦第1季財報及第2季營運展望,法人看好可望釋出正面訊息,三家外資則是搶先發出報告,同步調高目標價,其中亞系外資更將目標價由1,200元一口氣拉高到1,500元,為目前外資圈最高;聯發科上周擠進千金股之後,今(26)日一度衝高至1,090元,再創歷史新高,擠下鴻海(2317)成為市值第二大公司。

聯發科第1季營達1,080.33億元,超越原訂964~1,041億元的營收目標,季增12.06%,年增77.5%,創單季歷史新高,法人看好第2季可望持續創高,市場則是關注即將召開的法說會,除了首季業績,更關注未來的展望看法,預期聯發科可望釋出正面訊息。

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三家外資搶在聯發科法說前出具最新報告,亞系外資重申買進評等,目標價由1,200元調高至1,500元;美系外資重申加碼評等,目標價由1,130元調高至1,230元;日系外資重申中立評等,目標價由900元調高至1,150元。

亞系外資預估聯發科第1季毛利率44%,且看好聯發科第2季營收及獲利同步成長,主要受惠於5G智慧手機、WFH、客製化晶片、遊戲機等應用,預估第2季營收季增12%,較市場普遍預期的5~7%高。

亞系外資預估第2季毛利率可增至45%,同時調高聯發科今年至後年獲利預估,每股盈餘預估由39.69元、49.21元、51.75元分別調高至49.79元、56.37元、61.44元,目標價調高至1,500元。

美系外資預估聯發科第2季營收將季增8~13%,同時調高今年至後年每股盈餘預估,分別從46.86元、54.05元、 65.19元調高至53.39元、56.73元、70.83元,重申加碼評等,目標價調高到1,230元。

日系外資指出,三星德州奧斯汀廠2月受大雪襲擊,影響到高通RF供應,相關的衝擊恐將延續到5月,預估高通5G產能將損失10%,雖然高通S7325由台積電(2330)製成首款6奈米晶片,且已供貨給大陸客戶,但供給遠低於需求,將有利於聯發科。

日系外資調高聯發科今年5G SOC出貨量,預估由1.5億套提高至1.7億套,日系外資調高聯發科今年及明年每股盈餘預估,幅度分別達30%、28%,且將目標價調高到1,150元。

聯發科今日以1,070元開出,一度拉升至1,090元,創下歷史新高,市值達1兆7,334.27億元,擠下鴻海,成為市值第二大公司,盤中一度壓回至1,030元,小跌5元,盤中漲幅2.89%。

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