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股海自由行/蘋概減碳題材股 聚光

2021-04-24 01:57經濟日報 李鎮宇(台新投顧總經理)
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本周台股一度再創至17,428點歷史新高,因大幅震盪而成交過大,4月22日市櫃合計成交量達7,675億元,創歷史最大天量,本波最強勢的傳產原物料類股紛紛回檔,所幸23日資金回流半導體,尚維持一定多頭氣氛,加權指數收在17,300點,通周上漲0.8%。

台股22日震盪創天量後,市場情緒隔天回穩,航運、鋼鐵等熱點傳產族群雖仍收跌,然賣壓已減輕甚至有個別收紅。電子類股除了面板族群普遍收紅外,IC設計族群觸底獲得支撐,觀察到資金持續回流,如龍頭股聯發科股價再創新高,可望帶動族群表現。時處美股財報季,近日將有蘋果、Tesla、高通等科技股將公告財報,加上聯發科法說會也將於28日召開,電子類股將是近期市場焦點。

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產業訊息方面,蘋果春季發表會重點為都搭載M1晶片的新版iMac與iPad Pro、新產品AirTag、紫色款iPhone 12與搭載A12 Bionic仿生晶片之Apple TV 4K等產品,其中iPad Pro尺寸為11吋與12.9吋,搭載M1晶片的8核CPU使其性能提高50%、8核GPU使圖像性能提升40%,Mini LED面板目前只搭載於12.9吋的版本,11吋版本則是維持採用LCD面板。

2021 iPad Pro標準款售價分別為11吋799美元和12.9吋1,099美元,12.9吋iPad Pro售價較先前預期的1,200-1,300美元低,推測可能是因為搭載較具規模經濟的M1晶片,成本較A1X系列更低,以及Mini LED供應鏈良率提升以致成本下降,使終端售價增幅有限,由於只要加價100美元即可升級XDR螢幕,因此,我們認為對用戶來說極具換機誘因,而iPad Pro 12.9吋過往占整體iPad銷售約10%,2021年iPad Pro 12.9吋銷量有望上修至350萬-400萬台。

新出紫色iPhone極具吸引力,在現有的藍紅白綠黑等配色中,蘋果在iPhone 12及iPhone 12 mini增加紫色選項,根據Counterpoint數據,iPhone 12系列全球5G手機單月市占率從2020年12月的59.3%下滑至2021年2月的44.5%,主要是以中低階5G手機為主的三星、Oppo、Vivo市占率逐漸攀升;我們認為iPhone 12為蘋果目前5G主力機型,新款配色有助於蘋果市占率回升。

整體而言,我們認為搭載Mini LED的12.9吋iPad Pro售價低於原先預期,以及5G主力機型iPhone 12發表新色,將有助於2021全年iPad Pro及iPhone銷量,相關個股有望受惠,相關受惠個股包括台積電、台表科、惠特等。

類股方面,中國國家主席習近平在22日晚間在北京以視訊方式出席美國主辦的領導人氣候峰會,習近平強調,中國大陸承諾實現從碳達峰到碳中和的時間,將遠短於發達國家所用時間。由於中國大陸力爭2023年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和的目標,預期十四五計畫將政策落實的更為嚴謹,並大力發展電爐煉鋼。

目前大陸電爐煉鋼僅占產量約11.5%,較成熟國家歐洲、美國已達60%、40%,未來大陸往電爐轉型的過程中,將同步推升電爐煉鋼用的電極棒以及上游軟瀝青的價格,目前軟瀝青占中碳營收約16%,平均銷售價格(ASP)約330美元/噸、毛利率約25%,預期產業趨勢將有利軟瀝青營收及毛利率的提升。

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