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【投顧觀點】華南儲祥生 5G、資安優選

2021-04-18 01:31經濟日報 記者 黃力
半導體
  • 晶圓代工
  • 台積電

華南投顧董事長儲祥生 (本報系資料庫)
華南投顧董事長儲祥生 (本報系資料庫)

華南投顧董事長儲祥生表示,產業展望上,各國晶圓代工研發持續開始,半導體高階製程供應鏈將會是最大受惠族群,半導體設備股長多格局明確;就國內各大金控接連提出數位轉型計畫可知,國內IT產業包括系統整合廠、資安軟硬體供應商與代理商、網路服務與運算基礎設施供應商長線將受惠。

美股四大指數近期重返強勁走勢,美債殖利率議題如預期有逐漸淡化跡象,加上美元指數漲至93附近中期技術面壓力區間後,短線亦難再有持續大漲走勢,代表資金面對行情的影響將消退。

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行情回歸基本面後,特別是傳產股在去年3月全球封城之後基期非常低,加上主要國家疫情逐漸受控、全球經濟成長率紛紛上調,道瓊、S&P500指數仍有望維持強勢格局;傳產股落後補漲加上科技股展望、財報數字依舊樂觀,美股四大指數漲多或有回檔,但中長多格局不變。

台股方面,台積電(2330)近期宣布未來三年資本支出將大幅提升至1,000億美元,帶動本波半導體設備股全面大漲。特別在高階製程部分,除了台積電之外,英特爾亦公告將投資200億美元在美國亞利桑那州新建兩座晶圓廠,用於7nm以下的先進製程;南韓三星也不遑多讓,預計2021年針對半導體事業的資本支出較去年增加 20%(約296億美元),將分別投資於記憶體與晶圓代工等領域。

不論這場晶圓代工大戰最終勝出者是哪家廠商,半導體高階製程供應鏈將會是最大受惠族群,加上美中貿易戰後,大陸欲大幅提升半導體晶片自主生產的能力,其長期目標並未改變。綜上所述,半導體設備股長多格局明確。

在內需產業部分,政府政策長線加持的領域則有長期關注的必要,國發會去年9月發布前瞻基礎建設2.0推動計畫,四年總預算高達5,100億元,其中又以數位建設增幅比例最多、總預算約950億元,足足比前瞻1.0增一倍,未來將運用在5G基礎公共建設,協助產業數位轉型,及加強資安與數位基礎環境建設等。

而國發會今年初表示,國發基金為協助所投資的公股行庫、國營事業等泛公股事業進行數位轉型,未來將責成國發基金派任董、監事提案要求公司經營團隊提出「三~四年數位轉型計畫」。

顯而易見,未來IT產業來自於公部門之標案無論金額與案量皆會大幅成長,政府支出帶動民間企業投資的乘數效果短期內即會有顯著成效,從國內各大金控接連提出數位轉型計畫便可得知。國內IT產業包括系統整合廠、資安軟硬體供應商與代理商、網路服務與運算基礎設施供應商長線將受惠。

投資錦囊

台股萬七附近震盪明顯加劇,景氣燈號已來到象徵熱絡的40分,櫃買指數在8、9日連續兩天衝出逾1,200億元歷史天量,近期市場資金亦輪動至二線鋼鐵、塑化、工具機等族群,種種跡象皆顯示由於股市位階偏高,今年選股與操作難度將大幅提升。

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