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元富證券積極進軍高端客戶 獲准開辦高資產客戶業務

2021-04-13 12:21經濟日報 記者廖賢龍/即時報導
元富
  • 債券
  • 公債

新光金控旗下元富證券今(13)日獲准開辦高資產客戶業務,核准以財富管理、債券自營服務高資產客戶。元富證券積極發展新種業務,看好高資產客戶理財業務發展,加上境外資金回流台灣挹注新成長動能,積極進軍高端客戶財富管理領域,擴大開拓高端客戶群,以提供高資產客戶具國際競爭性的金融商品與服務,強化與國際接軌增加競爭力。

元富證券總經理李明輝表示,元富在財富管理業務方面,始終以客戶需求優先,考量客戶風險承受能力差異,提供最適商品。元富證券財富管理整體信託資產規模,自2016年至2020年底,成長達233%;手續費收入成長更是高達420%,這是客戶對元富證券財富管理的高度肯定,不僅讓客戶資產規模逐年成長,也讓更多客戶願意積極與元富證券往來,交付自身重要資產,透過財富管理達到資產增值和財富傳承目的。

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元富證券2010年獲准以信託方式辦理財富管理業務;2015年全數分公司皆獲准以信託方式辦理財富管理業務;2020年持續積極參與主管機關提出的財富管理新方案,以提供高資產客戶具國際競爭性的金融商品與服務,為高資產客戶提供客製化且多元的資產配置服務。

元富財管信託平台單一帳戶就可以參與國內外基金、海外股市(含ETF)、海外債券、境內外結構型商品等商品,簡化客戶跨不同平台交易不同商品的交易流程,也降低證券商客戶跨不同平台交易時所產生之無效率交易成本。此外,針對高資產客戶偏好及屬性,元富證券打造客製化理財商品,對於架上商品嚴格把關與時時刻刻檢視風險,超前布局,提供客戶即時有效的示警,依據客戶風險承受能力,有效提出調整規劃建議。

於債券業務方面,元富證券歷年來皆為國內各項債券業務的主要交易商之一,2012年起持續為櫃買中心評定為年度「優良中央公債造市商」,2016年榮獲中央銀行評選為台灣最佳公債交易商,此外,亦曾榮獲亞洲金融雜誌 (Finance Asia)評選為 台灣地區最佳債券商、財資雜誌 (The Asset) 台灣最佳債券商、台灣公司債最佳債券交易商。

此次取得服務高資產客戶資格,對元富證券債券業務可開拓更多投資人管道,近來更積極提升其產品設計能力,未來可望增加除金融法人外的債券業務。元富證券將客戶滿意放在第一,未來會更加用心、更具創新地提供超越客戶期望的高附加價值金融服務,永續並增長客戶的財富。

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