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哪些族群缺很大?缺口在哪裡 商機就在哪裡!

2021-04-09 18:17非凡商業周刊 文/孫嘉明
快閃記憶體
  • 半導體
  • 華碩
  • 宏碁
  • 電子零組件

台股示意圖。記者余承翰/攝影
台股示意圖。記者余承翰/攝影

近期宏碁(2353)與華碩傳出筆電供不應求、第2季開始將漲價的消息,讓市場再度燒起上游電子零組件缺貨題材。到底現在哪些零組件還是缺很大?專家幫你找出「缺口」在哪裡。

近期國內電腦品牌雙雄宏碁(2353)與華碩(2357)傳出筆電供不應求,市場指出宏碁的供貨缺口直逼7成,華碩的供貨缺口也高達25%~30%,再加上上游電子零組件缺貨,因此第2季開始宏碁與華碩將有5%~10%的漲價幅度,也讓市場再度關注上游電子零組件缺貨的問題。

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筆電供不應求要喊漲

近年來在5G、高效能運算及車用電子上升循環趨勢帶動,使得相關半導體與零組件需求激增、供給受限的情況下,供需緊張態勢不斷擴散,交期延後或停止出貨情形加劇,目前市場普遍預期在今年第2季將啟動新一波的漲價循環。其中,驅動IC、電源管理IC(PMIC)的供給面受到中游晶圓製造與下游封測產能吃緊影響,需求面則是面對品牌與電子製造服務(EMS)廠商、面板生產廠商對顯示驅動IC與電源管理IC的強勁需求,自去年第4季就有驅動IC與電源管理IC生產廠商漲價的消息傳出。

雖然電子零組件需求增溫的狀況持續下,半導體廠商提出示警有重複下單的問題,不過需求緊俏與供給不足的情況仍持續存在,再加上長線上5G、高效能運算及車電應用所帶出來的需求將使半導體需求不墜,相關廠商如驅動IC概念股的聯詠(3034)、敦泰(3545)、天鈺(4961),後續營運表現仍值得期待。

要了解電子產品缺貨的問題,最直接的指標可以觀察標準型DRAM與Flash的報價變化,其中,DDR4 8G記憶體(揮發型記憶體,即不通電後內存的資料會清除)報價在5G手機和AI軟體對記憶體需求增加的帶動下開始攀升,今年元月報價就突破近一年來的高點;同樣應用於儲存功能的TLC Flash 512G(俗稱快閃記憶體,即非揮發型記憶體,在不通電狀態下資料依然會存在)報價也在今年3月開始上揚墊高,在未來半導體需求持續緊俏下,上述記憶體報價仍有望持續墊高。

另外也可從廠商的角度來看記憶體產業的發展,近期國際記憶體大廠美光在第1季季底時發布下季的財務預測,預估下季營收可達69億~73億美元,優於市場先前預估,其也表示DRAM市場正處於嚴重短缺狀態,全年度供給趨緊,並指出在NAND市場近期浮現穩定跡象,後續表現值得期待。整體而言,記憶體族群不論在標準型的產品報價,或是大廠對產業的看法與展望,都反映出產品供不應求,這對相關廠商後續營運是正面訊息。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/4/9 No.1244】想了解更多,詳洽02-27660800

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非凡商業周刊

成立於1997年,全台最專業的股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場,為投資人掌握最新的財經資訊,本刊內容為國內、外總體經濟分析,現今當紅產業剖析,個股研判及操作相關報導,投資股市不可或缺的財經雜誌,讓您做好萬全準備,迎戰多變的行情。
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