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緯穎短空長多 花旗上修目標價至1,300元

2021-04-09 11:32經濟日報 記者趙于萱/即時報導
花旗
  • 亞馬遜
  • 伺服器

緯穎(6669)公布3月營收不如預期,但展望第2季營運比第1季好,花旗環球證券指出,這反映緯穎谷底已過且將逐季提升,特別是下半年亞馬遜及新訂單導入,基本面表現可望比預期更強,進一步上修緯穎目標價至1,300元,喊出市場對緯穎新高的股價預測。

同樣看好伺服器景氣及緯穎動能提升,大和資本、摩根士丹利、摩根大通更新動態,也分別對緯穎重申「優於大盤」評級及975元、960元、930元目標價。惟緯穎9日反映利空,加上大盤下挫,盤中跌幅一度擴大到3%,面臨季線保衛戰。

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花旗表示,緯穎第1季受到美國暴風雪、新台幣升值及需求導入不如預期影響,營收成績低於市場財測,推估上一季毛利率、營益率分別下滑到8.1%、5.8%,獲利較去年第4季銳減35%。

緯穎首季表現不佳,但展望第2季營收成長,動能來自英特爾平台問市、更多的訂單導入以及DRAM報價提升。花旗認為,這反映伺服器景氣持續好轉,只是緯穎初步成長性較弱,終端需求會遞延顯現;樂觀緯穎第2季營收將較首季成長28%,在去年第2季基期墊高下,同期比較的減幅縮減到4%。

花旗進一步表示,下半年亞馬遜、微軟及臉書新訂單導入,緯穎可望展現更強勁的爆發力,目前緯穎仍是這些大型雲端業者的主要供應商,成長性無虞。在此同時,面對原材料漲價及缺貨挑戰,緯穎有把握轉嫁給客戶,並不影響毛利率走升。

花旗最新對緯穎今、明、後年每股純益(EPS)預測調整為56.8、68.5、82.3元,20倍本益比推算的目標價1,300元。

摩根大通也認為,緯穎短線走弱,是為長線蓄積更多能量,從近期伺服器DARM及BMC晶片報價皆走強來看,也呼應產業景氣好轉。預估緯穎第2季營收成長17%,下半年亞馬遜訂單導入,對全年營收的貢獻比達到3%,總營收、EPS挑戰2,100億元、57元。

緯穎董事長林憲銘。報系資料照
緯穎董事長林憲銘。報系資料照

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