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【達人談投資】IC設計起漲!從警示股找下一檔大飆股

2021-04-07 18:33專欄作家 船長
晶圓代工廠
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有些去年獲利平平,甚至虧損的IC設計公司,今年也都大漲,要如何驗證是不是漲真的呢...
有些去年獲利平平,甚至虧損的IC設計公司,今年也都大漲,要如何驗證是不是漲真的呢?(本報系資料庫)

上一期我們討論到由晶片訂單等待時間挖掘潛力股,當時船長依照新增加的等待周數及總周數,找出最短板(最缺的瓶頸)的電子元件是:驅動IC、電源管理IC、網通IC、音訊IC及周邊IC,訂單等待時間都近40周,有些甚至要50周以上。(延伸閱讀:【達人談投資】哪些電子股該大漲?一張表看懂!

這些短板元件的生產集中在成熟製程的晶圓代工,在過去幾年成熟製程幾無新增的狀況下,嚴重供不應求,這些製程已被晶圓代工廠二度漲價,甚至今年有可能季季都漲價,但這些IC設計公司樂見其成,因為下游需求更旺,晶圓代工廠的漲價不但能完全轉嫁,還能擴大毛利,這都是因為過去這些成熟製程IC的毛利率偏低,單價也低,現在回歸到較合理的價格,也只占終端產品很低的成本比重,所以IC設計公司在獲利可能大躍進的情況下,今年頻頻出現大飆股。但有些去年獲利平平,甚至虧損的公司,也都大漲,我們要如何驗證是不是漲真的呢?

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