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DRAM需求旺 南亞科、力成樂

2021-04-06 00:28經濟日報 記者周克威/台北報導
DRAM
  • 美光
  • NAND

美光(Micron)公布最新一季財報優於預期且營運將持續成長,法人表示,反應DRAM和NAND Flash市場需求強勁,有利記憶體報價上揚,預期南亞科(2408)、力成等供應鏈表現佳。

美光受惠疫情動居家上班、遠距教學的需求增加,個人與家庭採購NB、PC或升級,並刺激機構與企業IT設備升級,帶動DRAM和SSD需求下,最新一季財報營收為62.36億美元,季增8.02%,高於預期,DRAM及NAND Flash占營收比重分別為71%和26%,出貨量方面,DRAM、NAND Flash分別季增7~9%。

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美光預估2021年資本支出為90億美元,不管DRAM或NAND部分,美光都會持續透過資本支出支援市場需求。預估2021年位元年成長15~19%,將維持供需吃緊的狀態。此外,美光表示,DRAM市場正處於短缺狀態,2021年全年供應皆處於趨緊狀態,NAND Flash市場近期則浮現穩定的跡象,公司庫存水位已達正常水平。

持續受惠於帶動筆記型電腦、Chromebook需求良性成長的遠距工作、遠距學習趨勢,PCDRAM位元出貨量創單季新高。若沒有全球晶片短缺迫使汽車、PC和手機製造商產能無法支應終端需求的問題,記憶體需求將會更龐大。美光預估本季營收為69.0~73.0億美元季增10.65%~17.06%,毛利率將較上季再增加。

法人指出,DRAM和NAND Flash市場需求強勁,但記憶體供應量現在受到限制,現在庫存非常低,特別是在DRAM方面。隨著OEM廠提高筆電及平板出貨預估,5G智慧型手機及新款遊戲機銷售暢旺,加上伺服器及繪圖卡進入出貨旺季,推升第1季所有規格DRAM合約價平均漲幅達3~8%。

上游DRAM廠第2季可能無法滿足客戶所有訂單,DRAM現貨價將持續上漲;市調機構預估第2季DRAM合約價平均漲幅將擴大至13%~18%,相關記憶體個股將會受惠,目前市場看好力成、南亞科、威剛、群聯、創見、宇瞻、十銓等相關供應鏈將受惠。

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DRAM 美光 NAND
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