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巨大、南電 外資按讚

2021-03-30 01:30經濟日報 記者趙于萱╱台北報導
高盛
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  • 美利達

上市櫃公司年報陸續出爐,自行車龍頭巨大(9921)繳出新高獲利,展望今年歐美騎車需求持續強勁,接力美利達成為外資追捧新焦點,包括滙豐、瑞信證券雙雙看好衝上新天價;另高盛調查,南電繼ABF載板供不應求,BT載板也出現產能吃緊,營運加速成長有望續為台股領漲指標。

台股近期啟動報復反彈,高價股帶頭衝鋒,自行車、PCB族群在業績報喜下,聯袂強勢大漲,昨(29)巨大噴漲近一根停板,勁揚26元收313.5元,成交量創下去年6月來最大的5,634張;南電開高後遇壓, 終場下跌3.5元收332元。

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滙豐對巨大去年第4季獲利表達驚豔,雖然自行車組件大缺貨,巨大優化產品組合及拉高產能利用率,毛利率大幅攀升到十年高點的24.9%。

同步值得關注是,冬天騎車需求應該減少,但巨大動能續強,繼續趕工、追料應付市場需要。

滙豐調查,目前巨大庫存處於二到三周的低水位,此情況料延續到第2季,而近期零組件廠仍少見大幅擴產,大型品牌有搶料優勢,自行車市場持續汰弱留強。推估今年巨大電動自行車出貨可成長到71.5萬台新高,2022年進一步提升到78.6萬台。

滙豐補充,美國市場具備龐大潛力,拜當地法規鬆綁,美國電動自行車需求預期飛快增加,2025年出貨上看150萬台,較2020年三倍跳。瑞信也看好,巨大隨電動自行車的浪潮發展,營收比重挑戰三成以上。

南電方面,受到HPC、人工智慧及網通需求推動,第1季ABF載板產能利用率已達100%,公司預期一路滿載到年底,能見度看到2022年,另BT載板在自動化、PC等應用帶動下,第2季產能也將出現緊繃,可能跟進ABF啟動漲價。

高盛表示,其他載板廠有擴產意願,但目前設備交期拉長到12-14個月,增產的難度大增,既有供應商的優勢確保不變。而南電新增的昆山廠已自第1季投產,預估第2季就滿載,漲價效益再提升,業績表現看旺。

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