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兆豐證 三路衝複委託

本文共870字

經濟日報 記者魏興中/台北報導

去年底兆豐證券勇奪金管會所推動財富管理2.0的執照,為首批獲准金管會開辦高資產客戶理財業務服務的券商之一。兆豐證券表示,在今年業務藍圖中,複委託市場為主要拓展重點項目之一,將透過三大面向包括人力提升、資源投入及系統升級,強力衝刺複委託市場的布局,提供高資產客戶全方位的投資理財服務。

受惠於台灣防疫有成,不僅帶動台股屢創佳績,更推升了海外投資的爆發性成長。根據券商公會資料顯示,去年證券商受託買賣國外有價證券(複委託)的交易總金額達3.785兆元,創下歷年新高,也比前年大幅增加54%,其中值得留意的是,國人在境外投資的部分仍以美國市場為主,比重更是高達逾七成、達2.73兆元。

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加上金管會可望預計放寬複委託交易限制,研擬於今年放寬複委託交易措施,包括開放國人可採「定期定額」方式買賣國外有價證券,放寬投資人買賣投資外國債券範圍,以及研議開放券商辦理國外有價證券的外幣融資,預估複委託投資國外有價證券金額及人數將會持續成長。兆豐證券因應法規開放趨勢,為了提供投資人更完整的服務,積極拓展複委託業務。

兆豐證券指出,在人力提升方面,將由複委託專責團隊負責海外商品的市場資訊服務,及協助分公司的複委託業務推廣。在資源投入方面,將積極尋找境外結構型商品中適合兆豐客群投資的利基商品;另規劃透過大數據分析客戶的庫存資產與交易輪廓,強化專業投資人與高資產客戶開發並進行精準行銷,為高資產業務奠定穩健的基礎。

在系統升級方面,將配合金管會開放措施加速開發複委託定期定額交易功能,並持續優化複委託平台開戶、交易及帳務功能,致力於提供客戶更完整的服務。

目前兆豐證券複委託服務提供海外股票電子交易市場高達17個國家,可搭配長效單及各種條件單交易運用,於今年年初,針對美股日內沖銷的客戶,推出手續費0.1%的優惠。

同時為了方便年輕人輕鬆獲取正確的海外投資觀念,在兆豐理財網推出全新複委託小學堂單元,更是精心設計複委託小學堂挑戰答題活動,每天隨機出題讓投資人挑戰,成功答題即可參加抽獎活動,預計於4月中旬以電腦隨機抽出100位Line points 200點幸運得獎者。

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