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iPhone熱銷+伺服器爆發 野村喊鴻海挑戰146元

2021-03-15 11:34經濟日報 記者趙于萱/即時報導
鴻海
  • 電動車
  • iPhone

鴻海集團。圖/本報系資料庫
鴻海集團。圖/本報系資料庫

美銀美林看好鴻海(2317)電動車商機爆發,最新報告將目標價一口氣升到155元,野村證券同時點發布鴻海報告,認為電動車確實是長線業績的引爆點,但今年要看到效益不容易,反觀能在近期就看到成效的是鴻海在高階iPhone拿下更多訂單及伺服器事業成長,為此將目標價提高到146元。

野村表示,鴻海電動車要看到顯著成效,至少是2025年之後的事。MIH平台策略正確,加上鴻海長期的代工經驗,確實能吸引創新企業、剛跨入電動車的品牌及傳統商業車廠,使平台能在五年左右的時間,和五到十個客戶建立策略性合作,每年約產出20,000至40,000台電動車,2025年起產出的電動車上看20萬台以上。

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以鴻海2020年的業績水準,野村認為,2025年集團可藉此讓營收額外增加3-4%,其中假設每台車的營益率有中高個位數,應可讓鴻海獲利大幅提升三到四成,但現在要談2025年,是很長遠的事,有很多不確定性。

相較下,野村指出,鴻海iPhone代工及伺服器事業的能見度更明確,受惠高階iPhone 12熱銷,鴻海去年下半年來營收躍進,到今年上半年都會不錯。而立訊在拿下緯創大陸廠及和鎧勝成立合資公司,應會瓜分今年高階iPhone 13的訂單,但初步對鴻海影響不大。

鴻海伺服器事業的毛利率也長足成長,野村認為,反映此兩大事業,鴻海今年就能大賺一個股本,對今、明年每股純益(EPS)預測10.3元、10.4元,目標價自103元拉升到146元。

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