群聯目標價 美銀喊570
美林論壇15日登場，美銀美林證券擴大對台股科技股上修力度，最新瞄準NAND晶片大廠群聯（8299），預期受惠供不應求程度提高，大方配息提升對投資人吸引力，目標價一口氣喊到市場最樂觀的570元。
另考量載板缺貨對千金股祥碩的營運衝擊增加，下修短線財測、但長線樂觀不變，建議逢低累積持股。
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美林論壇即將登場，美銀美林對台股供應鏈上修不斷，火力集中能見度最高的半導體族群，日前才把旺宏目標價喊到55元高價，隨即上修群聯。祥碩則在被摩根士丹利降評後，美銀美林喊買救援股價反彈。
群聯昨（12）日終場漲7.5元或1.6%收475.5元；祥碩則是下跌5元或0.3%收1,535元。
美銀美林指出，群聯展望今年動能比預期樂觀，受NAND控制器更加短缺、NAND晶片報價疲弱及三星美國廠關閉，群聯營運受惠記憶體漲價循環程度再擴大。群聯更積極確保晶圓產能和NAND晶片供應，使其相對競爭對手較不受利空消息衝擊。
反映群聯更強勁的獲利動能，美銀美林將2021～2022年毛利率上修，每股純益平均拉升3%。另一方面也肯定群聯拉高股息配發率，預估2021～2023年盈餘配發率皆達五成，殖利率穩於4%之上，拉高股淨比至2.9倍。
短期動能來看，美銀美林指出，群聯去年第4季獲利符合預期，今年在NAND控制器及SSD模組調漲下，第2季可望出現大幅成長。全年而言， 群聯獲利仍可能低於去年，但每股純益可維持巔峰狀態的30元之上。
祥碩由於載板缺貨衝擊擴大，前二月營收不振，美銀美林認為，祥碩第1季營收將下滑兩成，但最壞情況也會在本季過去，第2季營收持穩甚至成長，來自超微晶片份額有擴大成長趨勢。
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