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台股開高走低 小漲5點收16,859點 13:56

群聯目標價 美銀喊570

2021-03-13 02:46經濟日報 記者趙于萱/台北報導
群聯
  • 祥碩
  • NAND

美銀美林證券看好群聯,目標價一口氣喊到570元。圖為群聯董事長潘健成。(本報系資...
美銀美林證券看好群聯,目標價一口氣喊到570元。圖為群聯董事長潘健成。(本報系資料庫)

美林論壇15日登場,美銀美林證券擴大對台股科技股上修力度,最新瞄準NAND晶片大廠群聯(8299),預期受惠供不應求程度提高,大方配息提升對投資人吸引力,目標價一口氣喊到市場最樂觀的570元。

另考量載板缺貨對千金股祥碩的營運衝擊增加,下修短線財測、但長線樂觀不變,建議逢低累積持股。

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美林論壇即將登場,美銀美林對台股供應鏈上修不斷,火力集中能見度最高的半導體族群,日前才把旺宏目標價喊到55元高價,隨即上修群聯。祥碩則在被摩根士丹利降評後,美銀美林喊買救援股價反彈。

群聯昨(12)日終場漲7.5元或1.6%收475.5元;祥碩則是下跌5元或0.3%收1,535元。

美銀美林指出,群聯展望今年動能比預期樂觀,受NAND控制器更加短缺、NAND晶片報價疲弱及三星美國廠關閉,群聯營運受惠記憶體漲價循環程度再擴大。群聯更積極確保晶圓產能和NAND晶片供應,使其相對競爭對手較不受利空消息衝擊。

反映群聯更強勁的獲利動能,美銀美林將2021~2022年毛利率上修,每股純益平均拉升3%。另一方面也肯定群聯拉高股息配發率,預估2021~2023年盈餘配發率皆達五成,殖利率穩於4%之上,拉高股淨比至2.9倍。

短期動能來看,美銀美林指出,群聯去年第4季獲利符合預期,今年在NAND控制器及SSD模組調漲下,第2季可望出現大幅成長。全年而言, 群聯獲利仍可能低於去年,但每股純益可維持巔峰狀態的30元之上。

祥碩由於載板缺貨衝擊擴大,前二月營收不振,美銀美林認為,祥碩第1季營收將下滑兩成,但最壞情況也會在本季過去,第2季營收持穩甚至成長,來自超微晶片份額有擴大成長趨勢。

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群聯 祥碩 NAND
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