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大陸5G衝衝衝!瑞信上修聯發科目標價至1,130元

2021-03-12 12:05經濟日報 記者趙于萱/即時報導
聯發科
  • 外資
  • 華為

中國5G發展快於預期,聯發科(2454)當地5G手機份額顯著增長,推動2月營收大幅彈升,瑞士信貸指出,聯發科優異的動能反映全球5G會有更大爆發力,將今明年全球5G手機及手機總出貨上修外,同步上調聯發科5G晶片出貨,預估今、明年都會額外增產1,000萬顆晶片;目標價上調到1,130元。

瑞士信貸另外對聯發科提出樂觀情境目標價,達1,333元,悲觀情境預估960.5元,也高於聯發科目前的股價。至於外資圈最樂觀還是里昂證喊上1,450元。

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瑞信表示,中國5G布建加速,推動聯發科今年來的業績表現強勁。中國是全球5G發展最快的市場,供應鏈表現有指標性,為此上修中國5G手機於今、明年出貨至2.75億支、3.24億支,全球5G手機出貨至5.5億支、7.06億支,整體手機出貨為13.9億支及14.5億支,相對於前一年分別成長9%、4%。

此前瑞信對全球5G手機出貨預估5.28億支、6.95億支,換算都有千萬支以上的增加幅度。聯發科於今、明年5G手機晶片出貨也獲上調到1.45億顆、2.1億顆。

瑞信進一步表示,聯發科於中國5G手機份額將持續飛快成長,三大動能包括華為淡出市場,聯發科精準掌握到商機後效益仍不斷發酵;市場份額擴張推升其中高階晶片毛利率;以及中國加速去美化,這些因素皆支持該券商更看好晶片出貨加速。

瑞信補充,目前聯發科也掌握三星訂單,客戶結構更健全。在近期晶片需求大於供給下,5G晶片平均價格(ASP)變得更穩定,大致落在30-35美元,有利聯發科獲利。

至於非手機部門,瑞信預期,聯發科今年收入有30%的高成長,當前非手機的營收貢獻比已達30%。整體推算聯發科今、明年每股純益(EPS)提升到43元、47.5元。

聯發科。報系資料照
聯發科。報系資料照

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