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大航海時代尚未落幕?謝金河:貨櫃三雄今年股價變化一定很有看頭

2021-03-12 09:59聯合報 記者楊德宜/台北即時報導
謝金河
  • 義美
  • 航運股

財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片

財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「最撲朔迷離的貨櫃航運景氣」一文,他說,在華爾街百年投資信條中,最精典的名言:行情總在絕望中誕生,在半信半疑中成長,在憧憬中成熟,在充滿希望中毀滅。每一個產業,對照股價,大家都可以去比對一下。例如,好了一整年的半導體股價,現在是在哪一段?「但最精彩的可能是貨櫃航運股」。

謝金河說,到3月10日為止,上市上櫃公司公布2月營收,全體上市櫃公司營收達2.6兆元,寫下同期歷史新高,這當中最搶眼的是貨櫃運輸三雄,長榮海運296.29億元,創歷史新高,比去年同期增加125%;陽明海運2月208.28億元,比元月的204.46億元還高,前兩個月營收比去年同期成長74.8%;萬海航運前兩個月營收258.08億元,比去年同期成長122.5%。2月正值農曆過年,2月營收能比元月營收更成長的只有貨櫃航運股。

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不過,他說,營收公布後,貨櫃航運三雄股價表現很理性,三家公司股價都在平盤附近,相較於中國的中遠海控大漲11.37%,海豐國際創23.7港元歷史新高,南韓的現代商船股價從2120大漲到2萬4050韓元,股價上漲10.34倍;日本的三船三井、日本郵船全都大漲,再創歷史新高紀錄,丹麥的馬士基也大漲邁向新高,台灣的貨櫃運輸股表現最理性。

「今年最撲朔迷離的產業,恐非貨櫃航運莫屬」,謝金河說,去年是貨櫃航運大翻身的一年,在慘了10年,全球哀號遍野聲中,疫情意外扭轉頹勢,貨櫃運輸從第三季開始好轉,第四季大好,今年第一季可能會好到出乎大家意料之外,第二季可能也不差,但下半年會如何?大家都沒有把握,市場對股價表現很克制。

謝金河說,自認是航海王的台驊董事長顏益財告訴他,這是顏益財進入這個行業卅幾年,從來沒有見過的好景,顏益財認為景氣會比大家預期還久,因為壞了十年的景氣,船舶不夠,現在大家努力造新船,可能也要一兩年或兩三年,疫情影響碼頭裝卸作業,但疫情緩和後,經濟解封帶來的貨物吞吐量更會大幅增加,運價仍然會十分硬朗,他對景氣非常有信心。

謝金河說,他這兩天遇到義美食品董事長高志尚,「他告訴我,義美今年有兩樣產品出口到美國突然大好」,高志尚說義美的珍珠奶茶冰棒一次出200個貨櫃,一個貨櫃裝6萬8400支冰棒,小泡芙也是一次出200櫃。他問美國人怎麼這麼能吃冰棒?「他說很多人不能出門,抱著冰棒吃⋯⋯他告訴我,3月碼頭塞港現象會逐漸紓解,但運價仍然很硬朗。這是業者與客戶端的看法」。

謝金河說,拿來看投資,今年貨櫃運輸股業績會非常亮眼,但股價會在籌碼面,基本面,技術面,及景氣面多方較勁,貨櫃三雄今年的股價變化一定會很有看頭。

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