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景氣看多 投信法人建議這些類股

2021-03-11 15:55聯合報 記者賴昭穎/台北即時報導
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保德信投信指出,經濟合作暨發展組織(OECD)最新公布的報告,受惠於疫苗施打與各...
保德信投信指出,經濟合作暨發展組織(OECD)最新公布的報告,受惠於疫苗施打與各國大舉加碼振興經濟政策,全球今年整體GDP成長率有望達5.6%水準。圖/路透

近期全球金融市場大震盪,不過,展望全球經濟前景一片欣欣向榮,透露出近期股市拉回為漲多回檔,未來待經濟加速,股市將重返漲升軌道。保德信投信指出,經濟合作暨發展組織(OECD)最新公布的報告,受惠於疫苗施打與各國大舉加碼振興經濟政策,全球今年整體GDP成長率有望達5.6%水準,較前次預期上修1.4個百分點。

保德信投信表示,若以單一國家來看,這次展望數據調升百分點最多的國家為印度,從前期7.9%大幅上升4.7個百分點至12.6%,美國則由3.2%調升3.3個百分點至6.5%,看好度也明顯優於去年底的預期。

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保德信全球消費商機基金經理人楊博翔表示,在全球央行相繼推出紓困案提振經濟,以及疫苗陸續於各國施打等兩大利多,讓OECD對於今年全球經濟前景更為樂觀,景氣正式進入初升段。根據過往經驗,此時的景氣循環類股表現多優於防禦型股,加上疫情有望於年中受到控制,這波市場修正完畢後,與景氣高度連動的非必須消費、新消費趨勢股如汽車零組件、網購龍頭廠商、耐用消費品與服飾、旅遊服務、社群媒體、遊戲、數位支付等,有望率先受惠。

楊博翔說,看好美國景氣回暖,美國零售業巨擘沃爾瑪宣布,未來10年將投資3500億美元在美國國內的產品製造及組裝,並提高美國國內廠商的原物料與商品採購量,初估可創造超過75萬個全新工作機會,不僅大幅挹注美國消費市場,對於美國就業市場也有正面幫助。

另外,隨著疫情與經濟好轉,有利於提振民眾消費意願,楊博翔分析,防疫限制促使全球主要經濟體,包括美國、中國、英國、日本以及歐元區等家庭總儲蓄金額高達2.9兆美元,預期隨著疫苗接種率加速,以及逐漸解禁的疫情限制,將推升長期受抑的消費力道回升,各國消費動能將成為龐大儲蓄的引流出口。

楊博翔建議,有鑑於未來景氣看多,投資人應逢市場低檔時分批布局,並聚焦新消費趨勢股,特別是疫情期間企業加速雲端化的消費新型態轉型契機,以及景氣連動度較高的循環性消費產業、媒體娛樂與區域型網購龍頭業者,尤其看好結合電商題材的新興社群媒體與遊戲業者,以及即將自疫情谷底翻揚的旅遊服務產業與數位支付科技業。

OECD全球GDP預測。圖/保德信投信提供
OECD全球GDP預測。圖/保德信投信提供

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