聯發科打入5G高階市場 高盛估大賺五股本
亞洲晶片龍頭聯發科（2454）推出5G晶片「天璣1000」備受市場青睞，高盛證券指出，聯發科透過天璣系列成功打入5G高階市場，接下來推出天璣1100／1200，有望進一步搶下高階訂單，伴隨聯發科4G／5G中低階晶片份額穩定成長，獲利動能提升，今年挑戰大賺近五個股本，目標價上修到1,290元。
目前外資圈對聯發科的最高股價預測，仍是里昂證券喊上1,450元，高盛喊到1,290元，位居第二高。聯發科昨（8）日反應利多一度大漲2.8%，後隨台股拉回轉跌，終場下跌16元收867元；外資賣超2,108張，為連三賣。
高盛表示，聯發科自發表5G晶片以來，在手機晶片領域有長足成長，受惠OPPO、VIVO及小米積極採用，IDC統計，聯發科5G晶片份額已從2020年第1季的6.9%，下半年跳升到44.6%，凌駕高通表現。
以類型來看，高盛分析，高階市場原本是高通天下，但是聯發科推出天璣1000，市場回響也很熱烈，迄今打入OPPO Reno5 Pro 5G、Realme X7 Pro、Redmi K30 Ultra、iQOO Z1 5G等旗艦機種，進展超乎預期，接下來天璣1100／1200問市，聯發科營運表現可望進一步成長。
目前高階5G晶片在聯發科整體出貨比重僅5%，中低階達到35-40%為最大主力，但高階晶片利潤高出許多，高盛認為，天璣系列將推動聯發科的毛利率穩步擴張，未來幾季內，其高階5G晶片的出貨比重預期從5%提升到10%，今年全體5G晶片出貨則成長到1.72億顆，長線毛利率提高到45-47%。
高盛表示，聯發科高階晶片突破，近期營運就會展現效益，目前市場預期，聯發科第1季營收介於960億元至1,040億元，約較前一季成長8%，毛利率提升到43.5%，高盛看好，實際獲利有更大成長。
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