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復盛、致茂目標價 小摩喊270元、238元

2021-03-08 12:42經濟日報 記者趙于萱/即時報導
致茂
  • 科技股
  • 電動車

復盛應用(6670)2月營收大增1.61倍,摩根大通指出,目前消費需求反彈推動高爾夫球具的庫存持續去化,配合新品發表,訂單能見度從先前的2-3個月,拉長到4-5個月,上半年產能都將供不應求,反映在復盛營收看增九成以上,全年獲利大賺兩個股本,目標價自200元上修到270元。

此外,摩根大通同步更新致茂(2360)營運動態,預估電動車需求成長,將帶動先進封測為主的計量技術,成為致茂下一個引擎,目標價由174元上調到238元。

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摩根大通表示,復盛應用2月來反映市場需求好轉,到5日為止,股價波段大漲18%,跑贏台股同期走跌,這其中,部分市場資金從科技股轉向非科技股,也帶來上漲動能。由於高爾夫球具的供給狀況更吃緊,看好復盛還會上漲。

受惠需求提升,復盛先前訂單能見度達到2-3個月,摩根大通指出,由於終端需求持續增加,還有新品發表,現在訂單能見度再拉長到4-5個月,產能供不應求恐持續到今年中。Callaway和Acushnet也提到,第1季通路庫存下滑到2.2個月,對比去年底還有5.2個月,呼應庫存大幅去化。

摩根大通分析,上半年的強勁需求,將使復盛第2季營收比第1季好,預估比去年同期增137%,上半年總營收看增93%。與此同時,復盛越南廠第2季起投產,因應市場需求,一些訂單更提早移轉到大陸生產,當地的效率更高,有利動能高檔到下半年。

相較下,復盛非球具業務表現維持疲弱,但摩根大通認為,經濟進一步解封後,相關訂單應會重拾彈力,整體預測,復盛今年每股純益(EPS)提升到20.5元,大幅高於其先前預測的15元。

至於致茂方面,除了車電需求,摩根大通調查,致茂也拿下美系GPU客戶訂單,系統級測試(SLT)業務可望跟隨高效運算需求展現強成長,配合CIS有陸系客戶加持,今年半導體及phonics部門收入看增20%,使今年EPS有近倍的成長、挑戰10元之上。

復盛應用董事長李亮箴。報系資料照
復盛應用董事長李亮箴。報系資料照

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