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【投顧觀點】華南儲祥生 挺塑化、鋼鐵

2021-03-07 01:30經濟日報 記者 黃力
台積電
  • 科技股
  • 美國聯準會

華南投顧董事長儲祥生 (本報系資料庫)
華南投顧董事長儲祥生 (本報系資料庫)

華南投顧董事長儲祥生指出,科技股去年基期較高,投資人擔憂疫情趨緩後科技股成長力道也將趨緩,美科技股修正態勢相對明顯,NASDAQ指數短線已跌破季線。

反而,過去受疫情影響較大之傳產股如能源、航空等個股近期反而有資金流入跡象,短線投資人或許可以觀察近期市場主流轉換之情事,並對於去年漲幅相對落後之族群多加關注。

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美股四大指數近期劇烈震盪,油價不斷走升與美債殖利率短線大漲,引發市場投資人對美國聯準會資金寬鬆態度的疑慮。惟聯準會主席鮑爾在國會聽證會上重申了長期貨幣寬鬆的立場,歐洲央行亦表態,為壓低債息支撐經濟,必要時央行不排除加碼量化寬鬆(QE)。

而美國拜登政府採用擴張性財政政策支持美國經濟成長的態度亦相當明確,美債殖利率、美元指數長期而言要看到持續且大幅度的上漲難度相當高,資金面仍將有利於資本市場運作。惟需留意隨著各國政府施打疫苗的速度加快,確診人數亦有同步下降趨勢。

台股方面,台積電(2330)近期遭外資大幅賣超,技術面回補新春開紅盤跳空缺口後,周線轉為高檔橫盤區間型態,甚至傳出隨著iPhone淡季供貨下降,蘋果對台積電5奈米產能需求也逐次降低,已有減少投片量等市場雜音。

即使現階段台積電12吋產能有機會釋出,但預計下半年在高通、聯發科、超微等客戶新品投單,加上蘋果A14和A15 Bionic及ARM架構的M1筆電處理器今年由於景氣復甦需求回溫,台積電高階製程下半年新產能開出後應有超乎市場預期的表現,台積電股價上半年高檔震盪整理後,進入旺季仍有再衝高機會。

惟短線上半導體類股的漲多回檔情勢恐將延續,本益比較高之IC設計族群,或股價位階偏高之漲多相關個股,如ABF載板、二線晶圓代工廠等恐需留意有法人籌碼鬆動、股價高檔回落之情事發生。

反觀傳產類股,年後明顯觀察到內資針對原物料個股如塑化、鋼鐵、水泥、造紙等族群點火,隨國際油價飆漲,通膨題材近期有望成為法人資金避風港。而其他中小型股如生技、資安族群則在財報空窗期與政策作多的加持之下,近期亦有資金進駐跡象,逢回仍可維持短線偏多之看法。

在沒有看到傳產、電子齊跌(強勢股補跌)之恐慌性修正之前,行情短線不易有落底並大幅反彈之情事發生。

投資錦囊

台股是否轉弱要注意三大關鍵指標。一是美股表現,美股表現差,台股也會轉疲,其次是電子業榮景能維持與否,將牽動台股走勢,第三則是全球貨幣寬鬆政策是否退場,全球股市因資金行情而展現強勢,若資金活水停止挹注,那麼於信心面上將會有波動的風險。

台積電 科技股 美國聯準會
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