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聰明資金往哪移動?這些傳產龍頭比大盤強

2021-03-05 01:32萬寶週刊 撰文/王榮旭
台股
  • 疫情
  • 長榮航
  • 美元
  • 華航

大盤短時間恐怕難以再創高,原因在佔台股權重達33%的台積電走勢轉趨熄火,晶圓代工訂單滿載不變,但i12出貨高峰已過,蘋果訂單轉鬆,營收表現恐要下半年才能再衝高。

另外,今年以來由台積電所帶動的大盤,不到兩個月最多漲1847點,推升大盤最高到16579點再創歷史新高,漲多難免拉回整理,大家平常心看待,國際股市也大多拉回整理,道瓊、S&P500及費半指數一度跌破月線,韓股早就跌破月線,那斯達克及陸股則是回測到季線,台股能力守月線已算很強,資金輪動到非電子股,2月塑化龍頭台塑(1301)漲12%、鋼鐵龍頭中鋼(2002)漲7.8%、紡織龍頭遠東新(2002)漲11.3%、金融股龍頭富邦金漲漲9.5%、航空雙雄華航(2610)及長榮航(2618)分別大漲27%及25%,直到3月這些傳產龍頭股都還在5日或10日線以上,遠比大盤回到月線還強,聰明的資金往哪裡移動?股價會說話。

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貨櫃輪具低本益比優勢

全球加速施打疫苗,市場資金湧向航空股,達美航空(ADL)股價從去年3月疫情爆發後,股價跌到19.4美元谷底,反彈到最近48元,大漲1.5倍,同期美國航空(AAL)也從9.1美元大漲1.3倍到21美元,台股航空雙雄華航(2610)及長榮航(2618)因為航空貨運需求強勁抵銷客運虧損,估去年小虧,今年可望轉盈,重點是今年能賺多少,得視疫苗施打速度,WHO估計到年底疫情都難滅。

換句話說,大家要搶機票出國最快要等明年,現在航空股大漲是反映最壞狀況已過,華航及長榮航分別從5.5漲到15元及7.5漲到16元,漲幅約1.7倍及1.1倍,估計今年EPS分別約0.7元及0.3元,短線漲多不宜再追,反到貨櫃輪今年EPS飆高,貨櫃三雄估Q1單季EPS上看2~3元,目前本益比都約僅5倍,這波股價拉回季線有守,後勢看好。

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《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。
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