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股海常勝軍/5G手機概念股 逢低撿便宜

2021-02-27 04:11專欄作家 朱成志
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上次本欄分析「台股會出現螞蟻搬象嗎?」當時GameStop(GME)一群新手羅賓漢們軋空對沖基金、漲到483美元,後來多殺多又崩到40美元,但2月25日美國10年期公債殖利率飆到1.64%,美股大跌,連比特幣都破底到4.4萬美元,妖股卻出頭天,GME又大漲到108美元。

市場預期疫情降溫後經濟好轉,先前太多錢會造成通膨,美國公債殖利率急升到疫情前水準,超過S&P 500平均股利1.5%,造成賣壓。2000年時10年期美國公債利率高達6.66%、2007年金融海嘯前5.02%、2012年歐債危機3.026%,如今並不高,只是市場漲多正常拉回。太多ETF基金一旦跌破到設定轉折點,電腦自動賣出,導致昨(26)日亞股全倒。

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全球資金淹腳目,港股恆生指數到3.1萬點,創下2018年2月以來高點,港府調高印花稅由0.1%到0.13%,加上外資狂賣,港股2月24日、26日都大跌千點,跌破月線,但提高徵稅只是一次性的衝擊,免驚!估計3月全球將重新整理再反攻。

昨日台股大跌498點,破萬六,收15,953點,外資狂賣944億元,居然台股沒有一檔跌停,代表內資並不恐慌。跳空回測2月17日新春開紅盤的多方缺口以及月線支撐,估下檔不會太深;櫃買指數小跌1.4%,是全亞洲主要指數跌最少,在強勁GDP成長率支持下,牛年多頭行情尚未結束。

今年來大飆股幾乎都是IC及IP股,面板雙虎、記憶體、被動元件等上游電子材料股價全面大漲,股價漲太多就是最大的利空,我認為這波回檔是很好的買進新機會,美股、台股都有資金從科技股轉向經濟復甦的傳產股。

歐美大國施打疫苗後,新確診人數減少了,疫苗若有效,未來朝向流感化,離正常生活邁進了一大步。強生首相宣布6月21日完全解除防疫措施,英國人已經迫不及待,英國最大的旅遊機構途易(Tui)的海外旅遊預訂數量一夕之間成長500%。航空股如西南航空、達美航空、美國航空等股價都創下波段新高,錢太多,就敢「提前部署」。

「解封概念」包括航空、餐飲、旅遊、休閒娛樂,華航3月3日起調漲美國線運價達30-40%,股價創2015年9月以來新高,但旅客不可能那麼快恢復,這種「過度反應」的現象和之前的電子股一樣,長榮航也創波段新高;雄獅旅遊去年大賠7元,今年也大賠,但和鳳凰旅遊都創股價波段新高;餐飲股王品、美食-KY、六角也創波段新高。

經濟復甦股包括鋼鐵、塑化、紡織、製鞋股等今年都會迎來春燕,鋼價在去年底就開始漲價,陸續會反應在第1季財報,油價大漲,台化也看好今年的營運展望。第一銅去年前三季還不賺錢,12月只小賺0.12元,在銅價大漲下,只因名稱有「銅」,股價創28年新高36元,早已提前反應。

半導體、記憶體、面板等電子上游材料漲價趨勢持續,但第1季股價已經反應,短線因費半大跌,整理等待下波轉強的機會;去年原本是5G元年,但因為疫情導致終端消費大減,全球5G手機才出貨2億支,今年將迎來報復性的換機潮,光是中國品牌手機,今年5G手機出貨量就達5億支,還不包括三星、蘋果,因此該布局零組件。聯發科今年大好,也漲到1,010元天價,但最強的是子公司絡達入股的亞信,昨天台股大跌,亞信又漲停創歷史天價118元,站在巨人肩上,看得更遠。

外資在2月24日大賣239億元,2月25日大買231億元,昨天外資又大賣壓944億元,罕見外資比散戶還會變來變去,證明外資追高殺低也很笨。當外資激情大賣,反而該是逢低撿便宜的良機,多頭市場快跌緩漲,但會漲很久。

(作者是萬寶投顧董事長)

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