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美匯率報告 用六頁解析台灣經濟與貿易局勢 22:57

大摩提高立積目標價到660元 樂觀情境880元

2021-02-26 11:53經濟日報 記者趙于萱/即時報導
立積
  • WiFi
  • 外資

美國科技股慘跌,台股電子股淪重災區,但高價IC設計股立積(4968)挾外資利多,股價逆勢翻漲。摩根士丹利表示,受惠WiFi 6升級強勁,立積訂單能見度已看到第2季底,大陸擴產有望再提升動能,推估今年立積就會大賺超過兩個股本,2022年每股純益(EPS)更挑戰30元之上,將其目標價大幅拉升到660元。

摩根士丹利同步提高對立積的樂觀目標價預測,達880元,假設條件為立積2020-2022年營收複合成長55%,2022年營益率提升到25%,則市場可能給予超過40倍的本益比,股價進逼900元。

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摩根士丹利表示,受到WiFi 6升級需求持續增加,立積BB ratio保持1以上,產能全面滿載,訂單能見度至少到第2季底。由於接下來立積中國廠將增加超過15台生產設備,營運動能還有擴大可能,推估其1、2季營收分別成長7%、14%。

產品別來看,路由器FEM生產毛利比手機FEM更高,摩根士丹利指出,立積近期應會優先量產路由器FEM,在第1季出貨上看6,000萬個單位,較去年跳增六倍之多,下半年再逐步擴大手機FEM產量,第3季出貨1,000萬個單位。

在此同時,部分市場人士擔心,立積獲利可能被砷化鎵漲價侵蝕,不過摩根士丹利分析,立積去年就下訂單,今年上半年毛利率能持穩,即使下半年有成本壓力,市場需求強勁,也能順利轉嫁。

外資樂觀,立積基本面跟隨WiFi 6商機爆發不斷成長,2021-2022年EPS提高到21元、31.5元;2023年於WiFi 6 FEM前端模組的份額較當前倍增,更有優於2022年的獲利表現。

立積董事長馬代駿。報系資料照
立積董事長馬代駿。報系資料照

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