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外資挺健鼎、台光電 升目標價至150元、198元

2021-02-26 11:27經濟日報 記者趙于萱/即時報導
健鼎
  • 台光電
  • 高盛

美國科技股崩跌,台股跳空重挫,但PCB供應鏈財報佳,外資圈上修不斷激勵股價抗跌演出,包括剛公布財報大幅擊敗市場預測的健鼎(3044),摩根士丹利大為驚豔,目標價提高到150元;CCL大廠台光電(2383)去年第4季毛利率略低於預期,但擴產效益有望重振營運,美銀、高盛逆勢上調到198元、190元。

富邦投顧出具健鼎報告,同步上修財測,目標價喊到164元,更超越外資預測。另外,日前才獲高盛喊出420元天價的南電(8046),在財報表現也很亮眼下,凱基投顧目標價上修到353元,躍居國內法人樂觀新指標。

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台股今(26)日反映美國科技股暴跌,盤中一度大跌超過400點,但健鼎、台光電開低走高,早盤迅速翻紅,尤其健鼎最高拉升到141元,上漲幅度逾半根停板,台光電逐步墊高也拉出強勢長紅。連帶南電、欣興(3037)、台燿(6274)、聯茂(6213)、金居(8358)等都比大盤抗跌甚至翻漲。

摩根士丹利表示,健鼎目前營運最大變數,是銅價大幅上漲,其材料清單約有10-15%和銅有關,推算銅價每上漲一成,對健鼎毛利率影響100個基點,為此該券商相對保守看第1季毛利率,預估較前一季變動400個基點以上。

不過摩根士丹利也提到,目前市場需求強勁,健鼎應會順利反映成本進行漲價,實際衝擊可望減低。健鼎正式調漲之前,毛利率仍有偏弱可能,但最慢應會在2、3季出現改善,且第2季湖北三廠將大幅量產,長線受惠於HDI板和多層PCB板需求的趨勢不變。

美銀則表示,台光電上一季毛利率低於預期,不過在生產規模放大,產品組合持續改善,毛利率不佳的情況應止於短期。樂觀台光電第1季毛利率就有所成長,今年最大主題是5G手機大量滲透,還有伺服器需求復甦,CCL進入漲價循環,台光電每股純益(EPS)預期成長到4元。

PCB示意圖。報系資料照
PCB示意圖。報系資料照

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