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ABF上修無極限!高盛喊升南電目標價至420元

2021-02-24 10:04經濟日報 記者趙于萱/即時報導
高盛
  • 欣興
  • 花旗

南電董事長吳嘉昭。報系資料照
南電董事長吳嘉昭。報系資料照

ABF載板大缺貨!花旗環球證券才剛把欣興目標價喊到160元驚天價,高盛證券最新報告指出,相對於欣興,南電(8046)在接下來啟動的漲價循環享有更大效益,預估今年ABF載板將漲價15%,2022年再漲10%,高於市場預期,南電受惠將在三年內實現EPS複合成長50%的強勁表現,目標價一口氣升上420元!

高盛對南電的新天價,也改寫法人圈對ABF載板廠的股價「天際線」。此前高盛對南電目標價僅270元,即使國內樂觀派的凱基投顧也只喊到299元,高盛看好度不止於「三」字頭、而是一舉瞄準400元之上的超高價,報告還特別註明「還有50%上漲空間」!此利多也激勵南電今(24)日一開盤就暴漲半根停板之上,表現比剛公布財報的欣興(3037)還猛。

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高盛表示,ABF載板供不應求幅度比預期更加嚴重,原先該券商預期,今年調漲幅度約6%,明年再上漲5%,但主要載板廠增產緩步,市場需求卻快速增加。最新預測,今年載板上漲幅度可能多出一倍之上,達到15%之多,明年漲幅也會較其原本預期倍增、挑戰10%。

高盛指出,南電和欣興都受惠這波漲價循環,但財務表現上,南電比欣興更穩健,欣興公布去年第4季財報,營益率沒有達到該券商的高標,南電則不論財務或股價表現都更加強勁。而依前述ABF載板的漲幅推估,南電今年第1季起就會展現高成長,此一動能看好到未來三、四年。

高盛表示,上半年起投資人就會對ABF載板的漲價「有感」,一大動能是英特爾Whitley問市,配合超微、輝達和更多的AI晶片推出,伺服器需求復甦後啟動強成長。

另一方面,南電也生產BT載板、HDI板等高階產品,高盛整體預估,南電今、明年營收將大幅成長10%、17%,其中,ABF載板毛利率預期在2021-2023年逐步提升到28.5%、36.5%、39%,整體毛利率則成長到21.3%、27.1%及31%,EPS挑戰11.6元、18.7元、26.5元,股價衝400元在望。

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