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外資第一高!欣興目標價 花旗喊160元

2021-02-23 10:27經濟日報 記者趙于萱/即時報導
欣興
  • 花旗
  • 外資

欣興董事長曾子章。報系資料照
欣興董事長曾子章。報系資料照

欣興(3037)經歷大火後浴火重生,花旗環球證券指出,ABF載板需求持續強勁但供給減少,導致供給缺口進一步擴大,欣興災後ABF載板及BT載板產量同步提升,營運動能更加強勁,2022年產能補足獲利更是如虎添翼,將挑戰歷來最賺錢的一年。為此大幅將欣興目標價自135元拉升到160元,刷新外資機構對欣興最高的股價預測。

花旗表示,ABF載板今年供給將增加一成,但多數產能已被大型客戶包下,加上先前欣興火災影響產能調整,ABF供給缺口持續擴大,幅度達到26%之多。而欣興災後的產品組合更加專注ABF載板及BT載板生產,兩大類載板的產量高於過往,營運動能更加強勁。

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花旗指出,欣興遭受火災的衝擊,可望在去年第4季財報一次認列,由於ABF載板去年下半年需求就很強,在火災影響下,預估欣興上一季毛利率仍可達14%,每股純益(EPS)達1.23元,年增65%。第1季有農曆春節減少工作天數,營運表現也會持穩,營收僅下滑8%,優於季節性減幅。

今年欣興資本支出提高到170億元,花旗分析,在ABF載板供不應求,及BT載板需求不斷擴張,欣興兩類產品毛利穩健成長,足以緩衝支出拉高的衝擊。看向明年,欣興新增兩座工廠產能,進一步完善ABF載板生產力,且其領導地位能在同業同步擴產時確保主要客戶的長期訂單,獲利表現更上層樓。

花旗預估,欣興今、明年每股純益成長到4.7元、7.9元,對於明年的獲利預測為歷年最佳,目標價大幅上修。

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