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六產業爆缺貨潮 那些個股被低估?

2021-02-19 18:01萬寶週刊 撰文/莊正賢
營收
  • 晶圓代工廠
  • 台股
  • 半導體
  • 封測

去年春節爆發疫情,當時開盤幾乎所有股票跌停,大跌696點,大家記憶猶新,因此本次不願抱股過年的投資人佔多數,融資餘額也在年前快速下降,而這次金牛年不但沒有大跌,反而美股還大漲,台股2/17新春開紅盤,暴漲559點,一舉創下歷史新天價,OTC指數也創下波段新高,接下來就要挑戰2007年的高點,不但軋空手及軋空,外資也大力回補台股,多頭強力反攻。

元月營收創新高的個股非常多,以歷史經驗來看,Q1電子股是電子股淡季,但由於半導體相關擴散到電子上游原物料,包括IC設計、晶圓代工、IC封測、面板、被動元件、記憶體等產業,一路大缺貨,反而元月營收大創新高,造就電子股的交易站比達到7成,非常火熱,電子股Q1仍是台股大主流。

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半導體表現整齊 選IC設計股低估股

半導體漲價風持續擴大,半導體供應鏈因晶圓代工廠聯電、世界先進於農曆年後二度調高報價,漲幅最高上看15%,聯電更已通知12吋客戶,因產能太滿,必須延長交期近一個月,上游IC設計則是轉嫁給客戶,下游封測廠日月光投控、京元電等也因晶片產出後對封測需求大增,產能同步吃緊,也持續漲價,造就整個供應鏈元月營收大好,而高價IC設計股本益比拉大到30倍,IP股更是將本益比拉大到40~70倍,中高價位的天鈺(4961)因為業績大好持續狂飆,中低價的亞信(3169)因為聯發科加持續創新天價,拉開低本益IC股比價空間,若元月營收下創新高,就顯得非常低估了。

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