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力旺目標價 外資喊850元

2021-02-19 02:37經濟日報 記者趙于萱/台北報導
力旺
  • 電動車

看好5G PMIC、OLED驅動晶片及ISP需求持續成長,瑞信證券預估矽智財IP廠力旺(3529)今年營收將大幅成長26%、明年保持高成長,上修財測並將目標價自685元提高到850元。

此外,看準CIS晶圓重組(RW)應用商機爆發,野村證券將同欣電納入研究追蹤,預測手機及電動車CIS需求飛快成長,將推動同欣電獲利大幅提升,2022年每股純益(EPS)上探12元,較2019年有超過三倍增長;首次評等給予「買進」評級,目標價達260元。

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瑞信表示,力旺上一季營運碰上晶圓代工價格大漲,營益率仍提高到47.4%,表現穩中透強。今年在晶片需求持續強勁,特別是5G機種PMIC內容升級並擴大採用CIS技術,OLED驅動晶片出貨增加及12吋IP穩定滲透,營收增幅更勝去年。

此外,力旺今、明年營運槓桿改善,也將帶動獲利能力提升。2020年力旺營業費用增加21%,預估今、明兩年成長10%,營益率介於45%-50%,營收複合成長率提高到20%。

瑞信先前預測力旺今年營運已反映主要訂單需求,每股純益(EPS)預估13.5元不變,但大幅提高明年EPS預測至16.7元,本益比上修到50倍,目標價因此躍升,昨(18)日力旺以漲停創歷史新高893元收市,外資買超529張,連二買。

同欣電方面,野村認為該公司是全球CIS後端製程及電動車CIS封裝領導廠,在全球手機和車市動能復甦,兩大領域應用CIS需求飛快增加,營運動能可期。

野村分析,手機採用大尺寸且高解析度CIS需求增加,同欣電掌握CIS RW技術競爭力,在大客戶韋爾加持下,潛能如虎添翼。韋爾2020-2023年於手機CIS份額將從10%提升到17%,同欣電去年中開始提高CIS RW產能超過一倍,今年預期進入輸出優化,順利銜接客戶需求。

車電方面,同欣電已結盟勝麗,野村預估,勝麗在先進駕駛輔助系統滲透及產能提升,2021-2022年營收複合成長15%,推動同欣電增長。整體預測其今、明年EPS成長到11.2元、12.9元,市場評價看升,同欣電昨日股價漲7元或3.1%收227.5元,外資買超718張。

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