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封關倒數 特定資金卡位「三大類股」年後行情

2021-02-04 19:56萬寶週刊 撰文/王榮旭
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台股。 (本報系資料庫)
台股。 (本報系資料庫)

萬寶投顧分析師王榮旭表示,鼠年雖然發生新冠疫情,但台股仍然從一萬二左右大漲近三成到15700點,即將封關進入牛年,台股行情可望維持偏多格局。

此外,疫苗現在只有富裕國家陸續施打,要形成保護利還需一段時間,各國維持低利率,資金往股市尋找賺錢的機會不變。經濟活動隨著疫情趨緩而增加,加上各國紓困方案齊發,今年全球GDP將比去年大幅成長,資金與經濟基本面沒有看壞的理由。

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科技業正掀起一波繼PC/NB、手機之後的大變革,電動車滲透力大幅提升,目前汽車產業年產值逼近4兆美元,未來隨著電動車成長更是上看10兆美元。與現在PC/NB年產值2000億美元、手機年產值約5000億美元相比,電動車產業規模比PC、NB與手機大太多了。

這就是鴻海(2317)不管有沒有Apple car訂單,都要跨入車用市場的原因。自駕電動車幾乎有70%的產值來自電子業,僅約20%需要傳統車廠。汽車是一般家庭僅次於房屋的第二大金額消費支出,遠高於PC/NB及手機,這是核彈級的大變化。

萬寶投顧分析師王榮旭指出,台積電與鴻海都是此趨勢下的受惠者,台股以電子股為主軸,也受惠電動車的大趨勢,因此牛年行情仍以電子為主旋律,但牛年漲的會跟鼠年的個股不同,去年漲幅相對落後的,今年有機會上漲。例如去年12月以來我在專欄中,多次看好的面板、記憶體與被動元件,封關前都有特定資金卡位年後的行情。

面板廠友達目前驅動IC、玻璃機板仍然供不應求,面板漲價恐怕會延續到上半年,如此一來,友達第一季EPS挑戰1元並不難;全年EPS上看3元、本益比還是低估。

群創獲利與友達相差不遠,但漲幅落後,今(4)日友達大跌6%、群創沒跌,說明年後也該換群創表態了。

萬寶投顧分析師王榮旭強調,記憶體合約價齊漲,連市場最看衰的NAND Flash報價也傳出止跌回穩,國內DRAM龍頭南亞科去年一整年只漲4%,與國際大廠美光、海力士先後創20年新高相比,實在委屈。

記憶體去年Q4開始漲價,模組廠威剛單季EPS達4.1元,元月DRAM價格續漲,手中握有低價庫存優勢的模組廠受惠程度最高。 十銓也拉出紅棒站回所有均線,這是轉強的訊號。

被動元件大漲,三星電機傳將調升MLCC價格,電動車大量消耗被動元件,華新科MLCC市佔比國巨大,受惠程度高,股價已經盤整兩個月,年後也該是時候表態了。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,蘋果切入電動車與韓國車廠合作,台廠不會缺席,因為全球電動車一哥特斯拉能成功,就是大量採用台廠供應鏈。特斯拉的成功經驗,蘋果不可能沒看到,而台廠有很多本來就是蘋果供應鏈,未來最有機會吃到Apple car商機。

例如蘋概股致伸提供特斯拉相機模組,今年供應量可望大增,全年EPS估計達5~6元,本益比僅10倍,難怪法人天天買進;晶技小型化石英元件不僅受惠5G手機,車用電子化程度越來越高,帶動石英元件在車用需求持續增加,第一季晶技淡季不淡,訂單看到第三季,全年EPS估有6元、本益比15倍,在車電股中偏低。

非電子股部分,貨櫃輪萬海、生技高端,今年業績都大有可為。2021年全球大缺船,但萬海在2021~2022年將有16艘新船下水,受惠運價大漲程度比同業高,這波守住季線,後市反攻行情可期。

疫苗股高端也值得留意。目前歐美疫苗大廠光是供應歐美地區,新冠疫苗數量就已不足,要如何再供應全球其他地方。而高端技轉於美國國衛院及莫德納,系出同源,防護效果頗具期待。目前已經進入二期臨床,若順利可獲緊急授權上市,不用做到3期,目前新冠疫苗奇貨可居,想像空間大。而高端的股價也已經打出了中期底部,領先大盤指數創高,後市相當值得追蹤。

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《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。
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