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《指標》台灣基金大獎公布 柏瑞MFS奪9座獎

2021-01-26 11:36經濟日報 記者廖賢龍/即時報導
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2020第五屆BENCHMARK《指標》台灣基金大獎得獎名單出爐,柏瑞投信包含總代理MFS全盛在內,總計有6檔基金,分別在固定收益、股票以及股債混合型等類別中,贏得9座獎項,表現優異。

在固定收益方面,柏瑞新興亞太策略債券基金於2020《指標》台灣年度基金大獎中的「亞太區固定收益」類別獲得「最佳表現基金大獎」的《同級最佳》獎。此外,柏瑞印度股票基金在「印度股票」類別同時獲得「最佳表現基金大獎」以及「最佳表現定期定額基金大獎」的《同級最佳》獎。

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柏瑞巨人基金和柏瑞大中華股票基金,則分別在台灣股票和大中華股票類別中,雙雙拿下最佳ESG表現大獎及最佳全球契約大獎的《同級最佳》獎。

最佳ESG表現大獎及最佳全球契約大獎是本屆新增的永續性量化獎項,透過《指標》的Blue Onion基金研究平台所主動篩選出來。

其中,最佳ESG表現大獎評選標準是從該檔基金所投資的個股角度出發,以22個ESG類別來給予評分,在過去12個月(2019/10/1~2020/9/30),整合基金所持有個股的ESG總評分,在同類型基金中,排名前1%的基金才能獲得此一獎項,在指標台灣股票類別中有超過上百檔列入評選的台股基金,柏瑞巨人基金為唯一獲獎的台股基金。

根據《指標》研究團隊說明,該獎項主要在告訴投資人及年輕一代除了關心基金績效表現外,更要注重其投資對環境及社會帶來的積極影響。獲得此一獎項,代表該基金能發掘投組標的,在未來長期穩定表現的能力,以及該基金的投組對抗潛在風險的能力。

最佳全球契約大獎評分主要依據《聯合國全球契約》(United Nations Global Compact,簡稱GC)的四項核心原則,即人權、勞工權利、環境和反腐敗,對於該基金的投組標的進行規範性評估,在過去12個月(2019/10/1~2020/9/30),該基金所持有個股的GC評分加總之後,在同類型基金中,排名前1%的基金才能獲得此一獎項,柏瑞巨人基金亦為該獎項唯一獲獎的台股基金。目前聯合國全球契約擁有來自160多個國家/地區的9000多家企業簽署。

雖然新冠疫情對世界經濟帶來嚴重衝擊,但受惠於全球央行接連推出寬鬆貨幣政策和財政刺激方案,帶動2020年股債齊揚,延續多頭格局。不過,全球新冠疫情有捲土重來的跡象,又出現變種病毒的威脅,接下來亞洲債市要如何觀察?

柏瑞新興亞太策略債券基金經理人施宜君表示,全球經濟成長仍具備動能,但根基尚不穩固,不過整體亞洲債市擁有經濟基本面動能續強、需求熱絡但供給受控,再加上利差仍有收斂空間等利多的支撐,預期2021年亞債仍有行情可期。

雖然2020年下半年發生許多中國國企等境內人民幣債券的違約,使得中國信貸風險再度成為焦點,不過施宜君指出,此波國企違約事件可看出中國政府正逐步讓無效率的國企被淘汰,這將有助於改善陸企槓桿、提升全球投資人對中國債市的信心。此外,中國境內債和境外債的發債產業迥異,境外美元債最主要發債產業為房地產業,與內需連動較大,而目前市場供需健康、財務體質穩健,違約風險反而持續下降。

至於印度股市展望,柏瑞投信表示,印度本地的消費需求持續增強,在出口需求包括藥品和技術服務等領域亦有顯著正增長。從商品服務稅收的變化來看,2020年第4季印度整體經濟狀況已有顯著改善。

印度央行目前希望以維持低利率的政策,刺激投資產能以供應需求增長,進而讓通膨維持至合理區間,印度本地的投資動能未來料將加速。而外資是印度的另一資金動能來源,跟過往年度比起來,2020年是印度股市外資流入相當強勁的一年,預期印度股市2021年可望持續迎來經濟復甦及資金行情。

總代理獎項方面,MFS全盛新興市場債券基金I1美元、MFS全盛多元資產優選成長基金AH1(歐元避險),各自在全球新興市場固定收益和美元進取型股債混合類別贏得最佳表現基金大獎的《同級最佳》獎,表現亮眼。

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